¿Cómo elijo el mejor software de gestión de cartera de inversiones?
Al elegir el software de gestión de la cartera de inversiones para ayudar a realizar un seguimiento de sus inversiones e intereses, es importante asegurarse de que el programa contenga todos los componentes esenciales necesarios para administrar todas sus cuentas. La mayoría de los expertos financieros recomiendan elegir un programa de software que incluya gestión de registros de inversiones, actualizaciones de precios automatizadas y carteras jerárquicas. También es posible que desee buscar funciones de gráficos e informes, así como funciones de informes de ganancias de capital. Este tipo de software de inversión está diseñado para proporcionar al usuario una visión integral de sus inversiones, fondos disponibles y las tendencias actuales del mercado de un vistazo sin la ayuda de un profesional financiero.
Un buen software de gestión de carteras de inversión casi siempre incluye una característica para la gestión de registros de inversiones, que permite al usuario registrar una lista ilimitada de transacciones de cuenta de las inversiones y diferentes portfolios. Esta característica también es capaz de realizar un seguimientode transferencias financieras, compras de acciones, reembolsos y distribuciones de sus diversas cuentas. La información se puede ingresar en el sistema manualmente, desde la compañía de fondos mutuos del usuario, o de otros formatos.
Muchas personas prefieren utilizar el software de gestión de cartera de inversiones que incluye una función para actualizar los precios automáticamente. Esta característica es ideal para mantenerse al tanto de los últimos cambios en los precios del mercado de valores y sobre lo que los precios del mercado han hecho históricamente. El software de cartera de inversiones extrae esta información automáticamente de los recursos de Internet.
Otra característica a menudo buscada cuando se trata de un software de gestión de cartera de inversiones son carteras jerárquicas. Con esta característica, el usuario puede almacenar información relacionada con tantas carteras únicas como desee. Por lo general, existen características para permitir subcategorías de información de cartera y también unS espacio para gráficos y otras herramientas de inversión dentro de cada archivo de cartera.
Las funciones gráficas son increíblemente importantes al seleccionar el mejor software de gestión de cartera de inversiones para sus necesidades. En la mayoría de los casos, esta característica está configurada para permitir que el usuario ingrese los datos y elija un formato de gráfico, y el sistema desarrolla el gráfico de forma rápida y correcta. Algunos programas de software ofrecen varias versiones de plantillas de gráficos para proporcionar al usuario el formato más efectivo para sus necesidades.
La capacidad de preparar informes en una variedad de estilos útiles también es ventajosa al seleccionar el mejor software de gestión de cartera de inversiones. Puede elegir un programa de software que le permita elegir de qué cartera desea información, cómo se presentará y le brinda la capacidad de agregar gráficos y otras ayudas visuales. Al igual que las funciones del gráfico, la mayoría de los sistemas de alta calidad proporcionan diferentes formatos personalizables para la conveniencia del usuario.