최고의 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 어떻게 선택합니까?

투자 및 관심사를 추적하기 위해 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 선택할 때 프로그램에 모든 계정을 관리하는 데 필요한 모든 필수 구성 요소가 포함되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 대부분의 재무 전문가는 투자 기록 관리, 자동 가격 업데이트 및 계층 적 포트폴리오가 포함 된 소프트웨어 프로그램을 선택하는 것이 좋습니다. 자본 이득보고 기능뿐만 아니라 그래프 및 보고서 기능도 찾아 볼 수 있습니다. 이 유형의 투자 소프트웨어는 금융 전문가의 도움 없이도 투자, 가용 자금 및 현재 시장 동향을 한 눈에 종합적으로 볼 수 있도록 설계되었습니다.

우수한 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어에는 거의 항상 투자 기록 관리 기능이 포함되어있어 사용자는 투자 및 다른 포트폴리오의 계정 거래 목록을 무제한으로 기록 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 다양한 계좌에서 송금, 재고 구매, 상환 및 배포를 추적 할 수도 있습니다. 정보는 수동으로, 사용자의 뮤추얼 펀드 회사 또는 다른 형식으로 시스템에 입력 할 수 있습니다.

많은 사람들이 자동으로 가격을 업데이트하는 기능이 포함 된 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 선호합니다. 이 기능은 최신 주식 시장 가격 변동과 역사적으로 어떤 시장 가격이 유지되었는지에 이상적입니다. 투자 포트폴리오 소프트웨어는 인터넷 리소스에서이 정보를 자동으로 가져옵니다.

투자 포트폴리오 관리 소프트웨어와 관련하여 종종 추구하는 또 다른 기능은 계층 적 포트폴리오입니다. 이 기능을 통해 사용자는 원하는만큼 고유 한 포트폴리오와 관련된 정보를 저장할 수 있습니다. 일반적으로 각 포트폴리오 파일 내에 그래프 및 기타 투자 도구를위한 공간뿐만 아니라 포트폴리오 정보의 하위 범주를 허용하는 기능이 있습니다.

귀하의 요구에 가장 적합한 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 선택할 때 그래프 기능이 매우 중요합니다. 대부분의 경우이 기능은 사용자가 데이터를 입력하고 그래프 형식을 선택할 수 있도록 설정되며 시스템은 그래프를 빠르고 정확하게 개발합니다. 일부 소프트웨어 프로그램은 사용자에게 가장 효과적인 형식을 제공하기 위해 여러 그래프 템플릿 버전을 제공합니다.

최상의 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 선택할 때 다양한 유용한 스타일로 보고서를 작성하는 기능도 유리합니다. 정보를 원하는 포트폴리오, 정보 제공 방법을 선택하고 그래프 및 기타 시각 보조 도구를 추가 할 수있는 소프트웨어 프로그램을 선택할 수 있습니다. 그래프 기능과 마찬가지로 대부분의 고품질 시스템은 사용자 편의를 위해 다양한 사용자 정의 가능한 형식을 제공합니다.