Hvordan vælger jeg den bedste investeringsporteføljestyringssoftware?
Når du vælger investeringsporteføljestyringssoftware til at hjælpe med at holde styr på dine investeringer og interesser, er det vigtigt at være sikker på, at programmet indeholder alle de væsentlige komponenter, der er nødvendige for at styre alle dine konti. De fleste økonomiske eksperter anbefaler at vælge et softwareprogram, der inkluderer investeringer Records Management, automatiserede prisopdateringer og hierarkiske porteføljer. Du ønsker måske også at kigge efter graferings- og rapporterfunktioner såvel som kapitalgevinstrapporteringsfunktioner. Denne type investeringssoftware er designet til at give brugeren et omfattende kig på deres investeringer, tilgængelige fonde og aktuelle markedstendenser med et øjeblik uden hjælp fra en finansiel professionel.
Gode investeringsporteføljeadministrationssoftware inkluderer næsten altid en funktion til investeringsoptegnelsestyring, som giver brugeren mulighed for at registrere en ubegrænset liste over kontosaktioner for investeringer og forskellige portfolios. Denne funktion er også i stand til at holde styr påaf økonomiske overførsler, aktiekøb, indløsninger og distributioner fra dine forskellige konti. Oplysninger kan indtastes i systemet manuelt, fra brugerens gensidige fondsfirma eller fra andre formater.
Mange mennesker foretrækker at bruge investeringsporteføljestyringssoftware, der automatisk inkluderer en funktion til opdatering af priser. Denne funktion er ideel til at holde sig ajour med de seneste aktiemarkedsprisændringer og på, hvilke markedspriser der er gjort historisk. Investeringsporteføljesoftwaren trækker automatisk disse oplysninger fra internetressourcer.
En anden funktion, der ofte efterspurges, når det kommer til investeringsporteføljestyringssoftware er hierarkiske porteføljer. Med denne funktion kan brugeren gemme oplysninger, der vedrører så mange unikke porteføljer, som de ønsker. Der er typisk funktioner på plads for at give mulighed for underkategorier af porteføljeinformation også as plads til grafer og andre investeringsværktøjer inden for hver porteføljefil.
Graffunktioner er utroligt vigtige, når du vælger den bedste investeringsporteføljestyringssoftware til dine behov. I de fleste tilfælde er denne funktion indstillet til at give brugeren mulighed for at indtaste dataene og vælge et grafformat, og systemet udvikler grafen hurtigt og korrekt. Nogle softwareprogrammer tilbyder flere grafskabelonversioner for at give brugeren det mest effektive format til deres behov.
Evnen til at udarbejde rapporter i en række nyttige stilarter er også fordelagtig, når man vælger den bedste investeringsporteføljestyringssoftware. Du kan vælge et softwareprogram, der giver dig mulighed for at vælge, hvilken portefølje du vil have oplysninger fra, hvordan det skal præsenteres, og giver dig muligheden for at tilføje grafer og andre visuelle hjælpemidler. Ligesom graffunktionerne giver de mest høje kvalitetssystemer forskellige tilpassede formater til brugerens bekvemmelighed.