Hur väljer jag den bästa programvaran för investeringsportfölj?

När du väljer investeringsportföljhanteringsprogramvara för att hålla reda på dina investeringar och intressen är det viktigt att vara säker på att programmet innehåller alla nödvändiga komponenter som är nödvändiga för att hantera alla dina konton. De flesta finansiella experter rekommenderar att du väljer ett program som inkluderar hantering av investeringsregister, automatiserade prisuppdateringar och hierarkiska portföljer. Du kanske också vill leta efter diagram- och rapportfunktioner samt rapporteringsfunktioner för kapitalvinster. Denna typ av investeringsprogramvara är utformad för att ge användaren en omfattande titt på sina investeringar, tillgängliga medel och nuvarande marknadstrender utan en blick utan hjälp av en finansiell professionell.

Bra programvara för hantering av investeringsportföljer har nästan alltid en funktion för hantering av investeringsposter, vilket gör det möjligt för användaren att spela in en obegränsad lista över kontotransaktioner av investeringar och olika portföljer. Den här funktionen kan också hålla reda på finansiella överföringar, aktieköp, inlösen och distribution från dina olika konton. Information kan matas in i systemet manuellt, från användarens fondbolag eller från andra format.

Många föredrar att använda programvara för hantering av investeringsportföljer som innehåller en funktion för att uppdatera priser automatiskt. Denna funktion är idealisk för att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna på aktiekurserna och vad marknadspriserna har gjort historiskt. Programvaran för investeringsportföljer hämtar denna information automatiskt från internetresurser.

En annan funktion som ofta är eftertraktad när det gäller programvara för hantering av investeringsportföljer är hierarkiska portföljer. Med den här funktionen kan användaren lagra information som gäller så många unika portföljer som de vill. Det finns vanligtvis funktioner för att möjliggöra underkategorier av portföljinformation samt utrymme för grafer och andra investeringsverktyg i varje portföljfil.

Graffunktioner är oerhört viktiga när du väljer den bästa programvaran för förvaltningsportföljer för dina behov. I de flesta fall är denna funktion konfigurerad så att användaren kan mata in data och välja ett grafformat, och systemet utvecklar grafen snabbt och korrekt. Vissa program erbjuder flera grafiska mallversioner för att ge användaren det mest effektiva formatet för deras behov.

Möjligheten att utarbeta rapporter i en mängd användbara stilar är också fördelaktig när du väljer den bästa programvaran för förvaltningsportföljer. Du kan välja ett program som låter dig välja vilken portfölj du vill ha information från, hur den ska presenteras och som ger dig möjlighet att lägga till grafer och andra visuella hjälpmedel. Liksom graffunktionerna erbjuder de flesta högkvalitetssystem olika anpassningsbara format för användarens bekvämlighet.