Wat zijn strategische investeringen?
De term "strategische investeringen" wordt op twee verschillende manieren in de financiële wereld gebruikt. In de eerste zin is het van toepassing op investeringen door particulieren of bedrijven met als doel veilige, stabiele opbrengsten te genereren, meestal met het advies van een adviesbureau dat gelijke tred houdt met trends in de markt en inspeelt op de behoeften van de klant. Deze term wordt ook gebruikt om de beslissing van een bedrijf te beschrijven om te investeren in een ander, kleiner bedrijf, meestal een startup, met een langetermijnstrategie in plaats van eenvoudige winst.
In de tweede zin worden strategische investeringen vaak gebruikt om kapitaal en geloofwaardigheid aan te trekken voor nieuwe bedrijven die moeite hebben hun weg te vinden in de markt. Grotere bedrijven doen om verschillende redenen strategische investeringen in kleinere bedrijven. Een groot bedrijf kan bijvoorbeeld investeren in een kleiner bedrijf dat vergelijkbare producten maakt, of in een klein bedrijf dat uiteindelijk een klant van het grote bedrijf wordt. Toekomstgerichte bedrijven willen misschien ook strategische investeringen doen in bedrijven die werken aan nieuwe en innovatieve technologieën en ideeën.
Bedrijven kunnen kiezen voor een strategische investering in plaats van een overname. Voor het kleinere bedrijf is deze regeling vaak voordelig omdat het het bedrijf mogelijk maakt om autonoom te blijven en het andere investeerders aanmoedigt om mee te doen, omdat ze geloven dat ze kunnen profiteren van hun investeringen. Grotere bedrijven profiteren ook van deze regelingen omdat ze minder risico inhouden dan acquisities, waardoor het grotere bedrijf voordelen kan krijgen van het kleinere bedrijf als het goed gaat, of de investering overboord gooien als de situatie niet goed loopt.
Startups zijn niet de enige bedrijven die zich openstellen voor strategische investeringen. Bestaande bedrijven die het moeilijk hebben, kunnen ook strategische investeringen bevorderen om een instroom van kapitaal en bescherming te krijgen. Deze bedrijven vertrouwen op hun verleden van succes om zichzelf te vermarkten aan potentiële investeerders, meestal met het bewijs dat ze hun bedrijfspraktijken hervormen of nieuwe producten ontwikkelen die in de toekomst winstgevend kunnen worden.
Wanneer een bedrijf in een ander bedrijf investeert als strategische investering, doet dit meestal in ruil voor een deel van de controle over het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf zijn investering beschermen en de richting van de bedrijfs- en productlijnen van het kleinere bedrijf bepalen. Strategische investeringen kunnen ook worden gedaan met dien verstande dat het grotere bedrijf op een bepaald moment in de toekomst de wens kan uiten om het kleinere bedrijf over te nemen, zodra het kleine bedrijf levensvatbaar en productief is gebleken.