Was sind strategische Investitionen?
Der Begriff „strategische Investitionen“ wird in der Finanzwelt auf zwei verschiedene Arten verwendet. Im ersten Sinne gilt dies für Investitionen von Privatpersonen oder Unternehmen mit dem Ziel, sichere und konstante Renditen zu erzielen, in der Regel mit der Beratung eines Beratungsunternehmens, das mit den Trends auf dem Markt Schritt hält und auf die Bedürfnisse des Kunden eingeht. Dieser Begriff wird auch verwendet, um die Entscheidung eines Unternehmens zu beschreiben, in ein anderes, kleineres Unternehmen zu investieren, in der Regel ein Startup, mit Blick auf eine langfristige Strategie und nicht auf einfachen Gewinn.
Im zweiten Sinne werden strategische Investitionen häufig eingesetzt, um Kapital und Glaubwürdigkeit für neue Unternehmen zu erhöhen, die Schwierigkeiten haben, sich auf dem Markt durchzusetzen. Größere Unternehmen tätigen aus verschiedenen Gründen strategische Investitionen in kleinere. Ein großes Unternehmen könnte beispielsweise in ein kleineres Unternehmen investieren, das ähnliche Produkte herstellt, oder in ein kleines Unternehmen, das schließlich Kunde des großen Unternehmens wird. Zukunftsorientierte Unternehmen möchten möglicherweise auch strategische Investitionen in Unternehmen tätigen, die an neuen und innovativen Technologien und Ideen arbeiten.
Unternehmen können sich für eine strategische Investition anstelle einer Akquisition entscheiden. Für kleinere Unternehmen ist diese Regelung oft von Vorteil, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, autonom zu bleiben, und andere Investoren ermutigt, sich zu engagieren, da sie glauben, von ihren Investitionen profitieren zu können. Größere Unternehmen profitieren auch von diesen Vereinbarungen, da sie ein geringeres Risiko aufweisen als Akquisitionen. Dies ermöglicht es dem größeren Unternehmen, Vorteile von dem kleineren Unternehmen zu erhalten, wenn es gut läuft, oder die Investition zu verwerfen, wenn die Situation nicht passt.
Startups sind nicht die einzigen Unternehmen, die sich für strategische Investitionen öffnen können. Bestehende Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, können auch strategische Investitionen fördern, um Kapitalzufluss und Schutz zu erzielen. Diese Unternehmen verlassen sich auf ihre Erfolgsgeschichte, um sich potenziellen Investoren zu präsentieren, und liefern in der Regel den Beweis, dass sie ihre Geschäftspraktiken reformieren oder neue Produkte entwickeln, die in Zukunft rentabel werden könnten.
Wenn ein Unternehmen als strategische Investition in ein anderes Unternehmen investiert, erfolgt dies in der Regel im Gegenzug für einen Kontrollanteil über das Unternehmen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Investitionen zu schützen und die Richtung der Geschäfts- und Produktlinien des kleineren Unternehmens zu bestimmen. Strategische Investitionen können auch unter der Voraussetzung getätigt werden, dass das größere Unternehmen den Wunsch äußert, das kleinere Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen, wenn sich das kleine Unternehmen als rentabel und produktiv erwiesen hat.