Co to są inwestycje strategiczne?
Termin „strategiczne inwestycje” jest używany na dwa różne sposoby w świecie finansowym. W pierwszym sensie dotyczy inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne lub firmy w celu generowania bezpiecznych, stałych zwrotów, zwykle za radą firmy konsultingowej, która nadąża za trendami na rynku i odpowiada potrzebom klienta. Termin ten jest również używany do opisania decyzji firmy o zainwestowaniu w inną, mniejszą spółkę, zazwyczaj startup, z myślą o długoterminowej strategii, a nie o zwykłym zysku.
W drugim znaczeniu strategiczne inwestycje są często wykorzystywane do pozyskiwania kapitału i wiarygodności dla nowych firm, które walczą o wejście na rynek. Większe firmy dokonują strategicznych inwestycji w mniejsze z różnych powodów. Na przykład duża firma może zainwestować w mniejszą firmę wytwarzającą podobne produkty lub w małą firmę, która ostatecznie stanie się klientem dużej firmy. Przedsiębiorstwa myślące przyszłościowo mogą również chcieć dokonywać strategicznych inwestycji w firmy pracujące nad nowymi i innowacyjnymi technologiami i pomysłami.
Firmy mogą zdecydować się na strategiczną inwestycję zamiast przejęcia. W przypadku mniejszej firmy takie rozwiązanie jest często korzystne, ponieważ pozwala spółce zachować autonomię i zachęca innych inwestorów do zaangażowania się, ponieważ uważają, że mogą czerpać zyski ze swoich inwestycji. Większe firmy również korzystają z tych ustaleń, ponieważ wiążą się z mniejszym ryzykiem niż przejęcia, dzięki czemu większa firma może czerpać korzyści z mniejszej firmy, gdy ma się dobrze, lub odrzucić inwestycję, jeśli sytuacja się nie powiedzie.
Startupy nie są jedynymi firmami, które mogą otworzyć się na strategiczne inwestycje. Istniejące firmy, które borykają się z problemami, mogą również promować strategiczne inwestycje w celu uzyskania napływu kapitału i ochrony. Firmy te opierają się na swojej historii sukcesów w zakresie wprowadzania się na rynek wśród potencjalnych inwestorów, zwykle dostarczając dowodów na to, że reformują swoje praktyki biznesowe lub opracowują nowe produkty, które mogą stać się rentowne w przyszłości.
Kiedy firma inwestuje w inną firmę jako inwestycję strategiczną, zwykle robi to w zamian za udział w kontroli nad firmą. Dzięki temu firma może chronić swoją inwestycję i kształtować kierunek działalności i linii produktów mniejszej firmy. Inwestycji strategicznych można również dokonywać przy założeniu, że większa firma może wyrazić chęć przejęcia mniejszej firmy w pewnym momencie w przyszłości, gdy mała firma okaże się rentowna i produktywna.