戦略的投資とは何ですか？

「戦略的投資」という用語は、金融の世界で2つの異なる方法で使用されます。 第一の意味では、通常、市場の動向に追いつき、顧客のニーズに対応するコンサルティング会社のアドバイスにより、安全で安定したリターンを生み出すことを目的とした個人または企業による投資に適用されます。 この用語は、単純な利益ではなく、長期戦略を念頭に置いて、通常は新興企業である別の小規模企業に投資するという企業の決定を表すためにも使用されます。

第二の意味では、戦略的投資は、市場での進出に苦労している新会社の資本と信頼性を高めるためにしばしば使用されます。 大企業は、さまざまな理由で小規模企業に戦略的投資を行っています。 たとえば、大企業は、同様の製品を製造する中小企業や、最終的に大企業のクライアントになる中小企業に投資する場合があります。 先進的な企業は、新しい革新的な技術やアイデアに取り組む企業に戦略的な投資をすることもできます。

企業は、買収ではなく戦略的投資を選択する場合があります。 中小企業にとって、この配置は、企業が自立したままでいることができ、他の投資家が投資から利益を得ると信じているため、関与することを奨励するため、しばしば有益です。 大企業も買収よりもリスクが少ないため、これらの取り決めの恩恵を受けることができます。大企業は小企業から利益を得ることができ、状況が解決しない場合は投資を放棄することができます。

戦略的投資を受け入れる可能性があるのは、スタートアップだけではありません。 苦労している既存の企業も、資本と保護の流入を得るための戦略的投資を促進する可能性があります。 これらの企業は、過去の成功の歴史に基づいて潜在的な投資家に売り込み、通常、ビジネス慣行を改革している、または将来利益を上げる可能性のある新製品を開発しているという証拠を提供します。

企業が戦略的投資として別の企業に投資する場合、通常は企業に対する支配権の一部と引き換えに投資します。 これにより、企業は投資を保護し、中小企業のビジネスおよび製品ラインの方向性を形作ることができます。 中小企業が実行可能で生産性を証明した後、大企業が将来のある時点で中小企業を買収したいという願望を表明するかもしれないという理解の下で戦略的投資を行うこともできます。