Que sont les investissements stratégiques?

Le terme «investissements stratégiques» est utilisé de deux manières différentes dans le monde financier. Dans le premier sens, il s’applique aux investissements réalisés par des particuliers ou des sociétés dans le but de générer des rendements sûrs et réguliers, généralement avec les conseils d’une société de conseil qui suit les tendances du marché et répond aux besoins du client. Ce terme est également utilisé pour décrire la décision d'une entreprise d'investir dans une autre petite entreprise, généralement une start-up, avec une stratégie à long terme en tête, plutôt qu'un simple profit.

Dans le second sens, les investissements stratégiques sont souvent utilisés pour lever des fonds et renforcer la crédibilité de nouvelles entreprises qui peinent à se frayer un chemin sur le marché. Les grandes entreprises investissent de manière stratégique dans les plus petites pour diverses raisons. Par exemple, une grande entreprise peut investir dans une petite entreprise qui fabrique des produits similaires ou dans une petite entreprise qui finira par devenir un client de la grande entreprise. Les entreprises tournées vers l'avenir peuvent également vouloir effectuer des investissements stratégiques dans des entreprises travaillant sur des technologies et des idées nouvelles et innovantes.

Les entreprises peuvent opter pour un investissement stratégique au lieu d'une acquisition. Pour les petites entreprises, cet arrangement est souvent avantageux car il leur permet de rester autonome et encourage les autres investisseurs à s’impliquer, car ils estiment qu’ils peuvent tirer profit de leurs investissements. Les grandes entreprises bénéficient également de ces accords car elles comportent moins de risques que les acquisitions, ce qui permet à la plus grande entreprise de recevoir des avantages de la plus petite quand elle va bien, ou de se débarrasser de l'investissement si la situation ne fonctionne pas.

Les startups ne sont pas les seules entreprises à s’ouvrir aux investissements stratégiques. Les entreprises existantes en difficulté peuvent également promouvoir des investissements stratégiques pour obtenir un afflux de capital et une protection. Ces sociétés s’appuient sur leurs succès passés pour se présenter à des investisseurs potentiels, en apportant généralement la preuve qu’elles réforment leurs pratiques commerciales ou développent de nouveaux produits qui pourraient devenir rentables à l’avenir.

Lorsqu'une entreprise investit dans une autre entreprise en tant qu'investissement stratégique, elle le fait généralement en échange d'une part du contrôle sur celle-ci. Cela permet à l'entreprise de protéger son investissement et de déterminer l'orientation des activités et des lignes de produits de la plus petite entreprise. Des investissements stratégiques peuvent également être réalisés, étant entendu que la plus grande entreprise peut exprimer le souhait de reprendre la société plus petite à un moment ultérieur, une fois que la petite entreprise aura prouvé sa viabilité et sa productivité.