O que são investimentos estratégicos?

O termo "investimentos estratégicos" é usado de duas maneiras diferentes no mundo financeiro. No primeiro sentido, aplica-se a investimentos feitos por indivíduos ou empresas com o objetivo de gerar retornos seguros e constantes, geralmente com o aconselhamento de uma empresa de consultoria que acompanha as tendências do mercado e atende às necessidades do cliente. Esse termo também é usado para descrever a decisão de uma empresa de investir em outra empresa menor, geralmente uma startup, com estratégia de longo prazo em mente, em vez de lucro simples.

No segundo sentido, os investimentos estratégicos são frequentemente usados ​​para aumentar o capital e a credibilidade de novas empresas que estão lutando para entrar no mercado. Empresas maiores fazem investimentos estratégicos em empresas menores por uma variedade de razões. Por exemplo, uma grande empresa pode investir em uma empresa menor que fabrica produtos similares ou em uma pequena empresa que acabará se tornando cliente da grande empresa. As empresas com visão de futuro também podem querer fazer investimentos estratégicos em empresas que trabalham com tecnologias e idéias novas e inovadoras.

As empresas podem optar por um investimento estratégico em vez de uma aquisição. Para a empresa menor, esse arranjo costuma ser benéfico, pois permite que a empresa permaneça autônoma e incentiva outros investidores a se envolverem, pois acreditam que podem lucrar com seus investimentos. As empresas maiores também se beneficiam desses acordos, porque apresentam menos riscos do que as aquisições, permitindo que a empresa maior receba benefícios da empresa menor quando se sai bem, ou abandonar o investimento se a situação não der certo.

As startups não são as únicas empresas que podem se abrir para investimentos estratégicos. As empresas existentes que estão lutando também podem promover investimentos estratégicos para obter um influxo de capital e proteção. Essas empresas confiam em seu histórico de sucesso para se vender a potenciais investidores, geralmente fornecendo evidências de que estão reformando suas práticas de negócios ou desenvolvendo novos produtos que podem se tornar lucrativos no futuro.

Quando uma empresa investe em outra empresa como investimento estratégico, geralmente o faz em troca de uma parte do controle sobre a empresa. Isso permite à empresa proteger seu investimento e moldar a direção dos negócios e linhas de produtos da empresa menor. Investimentos estratégicos também podem ser feitos com o entendimento de que a empresa maior pode expressar um desejo de assumir a empresa menor em algum momento no futuro, uma vez que a empresa pequena tenha se mostrado viável e produtiva.