Wat is de S&P 500?

De S & P® 500 is een groep van 500 large cap-aandelen die worden gevolgd door Standard & Poor's, een financieel informatiebedrijf. Deze index wordt vaak gebruikt als benchmark voor de algemene prestaties van de aandelenmarkt. Beleggers gebruiken deze index om de winstresultaten van hun individuele portefeuilles te meten. De term S & P® 500 kan ook verwijzen naar de 500 bedrijven die deel uitmaken van de index.

Standard & Poor's heeft een lange geschiedenis in het volgen van aandelenmarkten en economische prestaties. Een voorloper van de S & P® 500, de S & P® 90-index, begon in 1923. De S & P® 500 is ontstaan ​​in 1957.

De huidige index bevat aandelen uit verschillende sectoren. Deze sectoren zijn energie, materialen, industrie, consumentengoederen, basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg, financiën, informatietechnologie, telecommunicatie en nutsbedrijven. Het handhaven van de juiste mix tussen deze sectoren zorgt ervoor dat de index nauwkeurig de aandelenmarkt en de algemene economie weergeeft.

Aandelen in verschillende sectoren worden gewogen, of krijgen een aandeel in de index, om hun belang in de Amerikaanse economie te evenaren. De S & P® 500 is een marktwaarde gewogen index. Dit betekent dat elk aandeel gewogen is op basis van de marktwaarde van al zijn uitstaande aandelen.

De aandelen in de index vertegenwoordigen de grootste en meest succesvolle bedrijven in de Verenigde Staten. Alleen bedrijven die aan een lijst met criteria voldoen, komen in aanmerking voor opname in de index. Het bedrijf moet een daadwerkelijke werkmaatschappij in de Verenigde Staten zijn. Closed-end trusts, partnerschappen, holdings en investeringsvehikels kunnen niet in de index worden opgenomen.

Andere criteria zijn een marktkapitalisatie van meer dan $ 3 miljard US dollar (USD), voldoende liquiditeit en een concurrerende aandelenkoers. Bovendien moet de aandelen van het bedrijf ten minste 50% openbare vlotter hebben . Public float is de hoeveelheid aandelen die aan het publiek wordt verhandeld. Het bedrijf moet ook een bewezen leider zijn in zijn zakelijke sector.

Leden van een indexcommissie beoordelen voortdurend de aandelen in de index. Het doel van het comité is ervoor te zorgen dat de gekozen aandelen de toestand van de Amerikaanse aandelenmarkt nauwkeurig weergeven. Bedrijven die ernstige en voortdurende financiële moeilijkheden ondervinden, of niet voldoen aan de vereisten, kunnen van de S & P® 500 worden verwijderd. Wanneer een aandeel uit de index wordt verwijderd, wordt het vervangen door een nieuw.

Beleggers kunnen geen aandelen van de index kopen. Verschillende financiële instellingen hebben beleggingsfondsen gecreëerd die alleen de indexaandelen bevatten. Koop inkoopaandelen van deze beleggingsfondsen, beleggers kunnen de prestaties van de S & P® 500 evenaren.