Co je S&P 500?

S & P® 500 je skupina 500 akcií s velkou kapitalizací sledovanou společností Standard & Poor's, finanční informační společností. Tento index se běžně používá jako měřítko pro celkovou výkonnost akciového trhu. Investoři tento index používají k měření výsledků výnosů svých jednotlivých portfolií. Termín S & P® 500 se může vztahovat také na 500 společností, které tvoří index.

Standard & Poor's má dlouhou historii sledování akciového trhu a ekonomické výkonnosti. Předchůdce S & P® 500, index S & P® 90, začal v roce 1923. S&P® 500 vznikl v roce 1957.

Aktuální index zahrnuje akcie z různých sektorů. Těmito odvětvími jsou energetika, materiály, průmysl, diskreční právo spotřebitele, spotřebitelské svorky, zdravotnictví, finance, informační technologie, telekomunikace a veřejné služby. Udržování správné kombinace mezi těmito sektory zajišťuje, že index přesně reprezentuje akciový trh a celkovou ekonomiku.

Akcie v různých sektorech jsou váženy nebo mají podíl na indexu, aby odpovídaly jejich důležitosti v ekonomice Spojených států. S & P® 500 je tržně vážený index. To znamená, že každá akcie je vážena podle tržní hodnoty všech svých dosud nesplacených akcií.

Akcie obsažené v indexu představují největší a nejúspěšnější společnosti ve Spojených státech. Do indexu jsou způsobilé pouze společnosti, které splňují seznam kritérií. Společnost musí být skutečnou provozní společností se sídlem ve Spojených státech. Do indexu nelze zahrnout uzavřené fondy, partnerství, holdingové společnosti a investiční nástroje.

Mezi další kritéria patří tržní omezení přes 3 miliardy dolarů v amerických dolarech (USD), přiměřená likvidita a konkurenceschopná cena akcií. Kromě toho musí mít akcie společnosti alespoň 50% veřejný plovák . Veřejný plovák je množství akcií obchodovaných na veřejnosti. Společnost musí být také prokazatelným lídrem ve svém obchodním sektoru.

Členové indexové komise průběžně kontrolují zásoby v indexu. Cílem výboru je zajistit, aby vybrané akcie přesně představovaly stav amerického akciového trhu. Společnosti, které čelí vážným a pokračujícím finančním problémům nebo nesplňují požadavky na způsobilost, mohou být z S & P® 500 odstraněny. Pokud je akcie odstraněna z indexu, je nahrazena novou.

Investoři si nemohou koupit akcie indexu. Několik finančních institucí vytvořilo podílové fondy, které obsahují pouze indexové akcie. Nákupem podílových listů těchto podílových fondů se mohou investoři vyrovnat výkonu S & P® 500.