Co to jest S&P 500?

S & P® 500 to grupa 500 akcji o dużej kapitalizacji monitorowanych przez firmę Standard & Poor's, firmę zajmującą się informacjami finansowymi. Indeks ten jest powszechnie stosowany jako punkt odniesienia dla ogólnej wydajności rynku akcji. Inwestorzy używają tego indeksu do mierzenia wyników zysków poszczególnych portfeli. Termin S & P® 500 może również odnosić się do 500 firm tworzących indeks.

Standard & Poor's ma długą historię śledzenia wyników giełdowych i ekonomicznych. Prekursor S&P® 500, indeks S&P® 90, rozpoczął działalność w 1923 roku. S&P® 500 powstał w 1957 roku.

Obecny indeks obejmuje akcje z różnych sektorów. Sektory te to energia, materiały, przemysł, uznaniowość konsumentów, podstawowe produkty dla konsumentów, opieka zdrowotna, finanse, technologie informacyjne, telekomunikacja i usługi komunalne. Utrzymanie prawidłowego połączenia tych sektorów gwarantuje, że indeks dokładnie reprezentuje rynek akcji i ogólną gospodarkę.

Zapasy w różnych sektorach są ważone lub otrzymują udział w indeksie, aby pasowały do ​​ich znaczenia w gospodarce Stanów Zjednoczonych. S & P® 500 jest indeksem ważonym wartością rynkową. Oznacza to, że każdy udział jest ważony zgodnie z wartością rynkową wszystkich pozostałych akcji.

Zapasy ujęte w indeksie reprezentują największe i odnoszące największe sukcesy firmy w Stanach Zjednoczonych. Tylko firmy, które spełniają listę kryteriów, kwalifikują się do włączenia do indeksu. Firma musi być faktyczną firmą operacyjną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Fundusze zamknięte, spółki partnerskie, spółki holdingowe i instrumenty inwestycyjne nie mogą być uwzględnione w indeksie.

Inne kryteria obejmują kapitalizację rynkową w wysokości ponad 3 miliardów dolarów amerykańskich (USD), odpowiednią płynność i konkurencyjną cenę akcji. Ponadto akcje spółki muszą mieć co najmniej 50% publicznego obrotu . Public float to ilość akcji w obrocie publicznym. Firma musi być również sprawdzonym liderem w swojej branży.

Członkowie komisji indeksowej stale przeglądają akcje w indeksie. Celem komitetu jest dopilnowanie, aby wybrane akcje dokładnie odzwierciedlały stan rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Firmy, które doświadczają poważnych i utrzymujących się trudności finansowych lub nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych, mogą zostać usunięte z S & P® 500. Kiedy akcje są usuwane z indeksu, są zastępowane nowymi.

Inwestorzy nie mogą kupować akcji indeksu. Kilka instytucji finansowych utworzyło fundusze wspólnego inwestowania, które obejmują tylko akcje indeksu. Kupuj kupując udziały w tych funduszach inwestycyjnych, inwestorzy mogą dorównać wydajności S & P® 500.