Was ist der S & P 500?
Der S & P® 500 ist eine Gruppe von 500 Large-Cap-Aktien, die von Standard & Poor's, einem Finanzinformationsunternehmen, verfolgt werden. Dieser Index wird üblicherweise als Benchmark für die Gesamtperformance an den Aktienmärkten verwendet. Anleger verwenden diesen Index, um die Ertragsergebnisse ihrer einzelnen Portfolios zu messen. Der Begriff S & P® 500 kann sich auch auf die 500 Unternehmen beziehen, aus denen der Index besteht.
Standard & Poor's hat eine lange Tradition in der Verfolgung der Aktienmärkte und der wirtschaftlichen Leistung. Ein Vorläufer des S & P® 500, der S & P® 90 Index, startete 1923. Der S & P® 500 entstand 1957.
Der aktuelle Index enthält Aktien aus verschiedenen Sektoren. Diese Sektoren sind Energie, Rohstoffe, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzen, Informationstechnologie, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen. Durch die Aufrechterhaltung der richtigen Mischung zwischen diesen Sektoren wird sichergestellt, dass der Index den Aktienmarkt und die Gesamtwirtschaft korrekt darstellt.
Aktien in verschiedenen Sektoren werden gewichtet oder mit einem Anteil im Index versehen, um ihrer Bedeutung für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten zu entsprechen. Der S & P® 500 ist ein marktwertgewichteter Index. Dies bedeutet, dass jede Aktie mit dem Marktwert aller ausstehenden Aktien gewichtet wird.
Die im Index enthaltenen Aktien repräsentieren die größten und erfolgreichsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Nur Unternehmen, die eine Kriterienliste erfüllen, können in den Index aufgenommen werden. Das Unternehmen muss eine tatsächliche Betriebsgesellschaft mit Sitz in den USA sein. Geschlossene Trusts, Partnerschaften, Holdinggesellschaften und Investmentvehikel können nicht in den Index aufgenommen werden.
Weitere Kriterien sind eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US-Dollar (USD), eine angemessene Liquidität und ein wettbewerbsfähiger Aktienkurs. Darüber hinaus muss die Aktie des Unternehmens mindestens zu 50% im Streubesitz sein . Der öffentliche Streubesitz ist die Menge an Aktien, die an die Öffentlichkeit gehandelt werden. Das Unternehmen muss sich auch in seinem Geschäftsbereich als führend erwiesen haben.
Mitglieder eines Indexkomitees überprüfen laufend die Aktien im Index. Das Ziel des Ausschusses ist es, sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien die Bedingungen des US-amerikanischen Aktienmarktes genau widerspiegeln. Unternehmen, die in ernsthafte und anhaltende finanzielle Schwierigkeiten geraten oder die Zulassungsanforderungen nicht erfüllen, werden möglicherweise aus dem S & P® 500 entfernt. Wenn eine Aktie aus dem Index entfernt wird, wird sie durch eine neue ersetzt.
Anleger können keine Aktien des Index kaufen. Mehrere Finanzinstitute haben Investmentfonds aufgelegt, die nur die Indexaktien enthalten. Beim Kauf von Anteilen dieser Investmentfonds können Anleger die Wertentwicklung des S & P® 500 mithalten.