Vad är en finansiell sponsor?

En finansiell sponsor är en term som kan användas i finansiella kretsar på två olika sätt. Den vanligaste applikationen har att göra med identifieringen av ett private equity-företag som deltar i uppgiften att orkestrera levererade utköpstransaktioner (LBO). En andra användning av termen är att identifiera individer eller gruppinvesterare som fungerar som både en inkomstkälla och råd för ett nytt affärsföretag.

I förhållande till private equity-investeringsföretagets arbete ger en finansiell sponsor flera viktiga tillgångar till uppdraget att hantera utköpet. Dessa inkluderar tillhandahållande av en rad kontakter som kan vara till hjälp för att utforma den hävstångsinriktade utköpet och skicka in idéer om hur man kan förbättra företagets övergripande verksamhet och förbättra avkastningen som genereras när utköpet är framgångsrikt. Alla dessa element kommer tillsammans med idén att positionera verksamheten så att den kommer att konkurrera mer effektivt på marknaden. Vanligtvis har sponsorn tidigare erfarenhet av uppköp av denna typ som gör det möjligt att dra nytta av expertis utvecklad över tid, inklusive de färdigheter som utvecklats till följd av att äga ett företag som har utnyttjats.

Att tillhandahålla sund ekonomisk rådgivning är också nyckeln till situationer där den finansiella sponsorn eller mentorn hjälper ett nytt företag att etablera sig och börja sin utveckling mot lönsamhet. I denna inställning är sponsorns roll tvåfaldig. Tillsammans med att investera medel i det nya företaget som gör det möjligt att öppna verksamheten och börja bygga en kundbas, kommer sponsorn också att vara något involverad i att skapa strukturen för organisationen och kan till och med fylla en roll inom den strukturen under en period av tid. Till exempel kan en finansiell sponsor som har erfarenhet av företagsfinansiering låna ut sin expertis till det nya företagets ekonomichef för en tid, eller eventuellt fylla den rollen medan företaget bygger upp till att behöva en heltid CFO.

Med båda ansökningarna har den finansiella sponsorn en andel som är projektets framgång. När det gäller hävstångsuppköp är intresset att se till att fusions- och förvärvsprocessen går så smidigt som möjligt och i slutändan hjälper det hävstångsföretaget att växa starkare och kunna generera större avkastning. Med lanseringen av en ny verksamhet ägnar den finansiella sponsorn tid och talang tillsammans med finansiering som ett sätt att tjäna en större avkastning på kortare tid.