Co je institucionální zprostředkování?

Institucionální zprostředkování je zprostředkovatelská firma, která se zaměřuje na klienty, kteří podnikají v držení a růstu aktiv. Často se zaměřujeme na instituce, jako jsou korporace, penzijní fondy, podílové fondy nebo pojišťovny. V závislosti na způsobu strukturování zprostředkování může nebo nemusí poskytovat služby retailovým nebo individuálním klientům, pokud jejich úroveň obchodování není podobná úrovni instituce.

Není neobvyklé, že se institucionální zprostředkování specializuje na určitý specifický typ fondu nebo korporace jako hlavní klientelu. Například makléřská společnost může upřednostňovat spolupráci s pojišťovnami a pomoci těmto klientům pěstovat podkladová aktiva, která pomáhají podporovat jejich podnikání. Jiné zprostředkování může být více zaměřeno na pomoc společnostem při využívání příležitostí vzájemných fondů jako prostředku pro zvyšování penzijních požitků pro zaměstnance. Tento typ specializace je často považován za přínos, protože se očekává, že institucionální makléřství zaměřené na konkrétní oblast investic bude expertem a bude schopno poskytovat svým klientům úplnější informace.

Většina institucionálních makléřských společností nabízí širokou škálu služeb a podpory své klientele. Kromě základních investičních služeb nabízí zprostředkování také různé formy investičního výzkumu, příležitosti účastnit se seminářů o různých finančních otázkách a strategiích a různé formy administrativní podpory. Mnoho firem dnes nabídne online přístup k účtům, jakož i týdenní nebo měsíční zpravodaje obsahující položky, které jsou předmětem zájmu. I když téměř jakékoli institucionální zprostředkování nabídne podporu v reálném čase během běžné pracovní doby, existují i ​​takové, které nabízejí přímý kontakt s makléřem po hodinách a dokonce i o víkendech. V závislosti na povaze zapojené instituce může být tento typ podpory velmi důležitý.

Výběr správného institucionálního zprostředkování zahrnuje podrobné zkoumání poplatků a poplatků souvisejících s různými typy transakcí a způsobů komunikace, které jsou k dispozici investorovi, včetně toho, jak snadné je někoho oslovit během období mimo špičku. Je také důležité zvážit schopnost provádět příkazy online nebo telefonicky a kvalitu poskytovaných služeb a podpory z hlediska investičního poradenství a výzkumu. Pokud má makléřství tendenci sloužit širší klientele, měla by být věnována pozornost určení úrovně odbornosti firmy s konkrétním typem instituce a ujistit se, že je pro potenciálního klienta dobrou volbou.