Hvad er en Mid Cap Equity Fund?
En mid cap equity-fond er en gensidig fond, der fokuserer sine investeringer på aktier klassificeret som mid cap eller middelkapitalisering. Selvom sådanne klassifikationer ofte afhænger af standarderne for forskellige investeringsselskaber, defineres mid cap generelt som de aktier, der tilhører virksomheder med markedsværdi mellem $ 2 milliarder dollars og USD 10 milliarder USD. Eksponering for disse aktier gennem en mid cap equity-fond giver overkommelig adgang til et højt værdsat markedssegment. Som med alle gensidige fonde, tager en mid cap-fond kapital fra mange investorer, der deler i fortjeneste og tab af investeringerne i fonden.
For en investor, der søger at diversificere sin portefølje, er gensidige fonde en fremragende måde at opnå dette på. Disse fonde spredte deres investeringer gennem forskellige værdipapirer, hvilket giver investorer mulighed for eksponering for mange muligheder til en brøkdel af de omkostninger, det vil tage at investere i hver enkelt værdi. Da mellemmarkedsselskaber ofte er målet for investorer, der søger en kombination af stabilitet og vækstpotentiale, kan en mid cap-kapital være en effektiv måde at blive involveret i denne del af markedet.
Virksomheder, der har en markedsværdi mellem $ 2 milliarder USD og $ 10 milliarder USD, er de typiske mål for en mid cap-kapital. Et selskabs markedsværdi bestemmes ved at multiplicere dens aktuelle aktiekurs med mængden af aktier, der ejes af investorer. Som navnet antyder falder et mid cap-selskab mellem small cap-virksomheder lige ved at starte og de veletablerede, store cap-virksomheder, der dominerer markedet.
For at deltage i en mid cap equity-fond skal en investor normalt forpligte sig til et minimumskapitalbeløb. En fondsforvalter med betydelig investeringserfaring tager alle de midler, der er anskaffet fra flere investorer, og er ansvarlig for at investere disse fonde i aktien hos børsnoterede mellemmarkedsfirmaer. Investorer modtager overskud fra disse investeringer i form af kapitalgevinster, skønt et gebyr trækkes for at betale for fondsforvaltningen.
Der er mange fordele ved at deltage i en mid cap-fond. Midt-cap-virksomheder har lidt mere stabilitet end small cap, som ofte lige er i gang, og som et resultat heraf er relativt risikable investeringer. På den anden side har mid cap-aktier meget mere vækstpotentiale end store cap, som generelt er statisk i værdi og giver en meget lille fortjenstmargen til investorer. De mennesker, der er interesseret i en bestemt mid cap-fond, kan tjekke sit investeringsprospekt, der præciserer de forskellige investeringer i fonden, forventet afkast på investeringerne sammenlignet med deres risiko og fremtidige strategier og mål for kapitalen i fonden.