Was ist ein Mid Cap Equity Fund?
Ein Aktienfonds mit mittlerer Marktkapitalisierung ist ein Investmentfonds, der seine Anlagen auf Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung oder mittlerer Marktkapitalisierung konzentriert. Obwohl solche Klassifizierungen häufig von den Standards verschiedener Wertpapierfirmen abhängen, wird der Mittelstand im Allgemeinen als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 Milliarden US-Dollar (USD) und 10 Milliarden US-Dollar (USD) definiert. Das Engagement in diesen Aktien über einen Mid-Cap-Aktienfonds ermöglicht einen erschwinglichen Zugang zu einem hoch bewerteten Marktsegment. Wie bei allen Investmentfonds bezieht ein Mid-Cap-Fonds Kapital von vielen Anlegern, die an den Gewinnen und Verlusten der Anlagen innerhalb des Fonds beteiligt sind.
Für einen Anleger, der sein Portfolio diversifizieren möchte, sind Investmentfonds eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen. Diese Fonds verteilen ihre Anlagen auf verschiedene Wertpapiere und bieten den Anlegern so die Möglichkeit, eine Vielzahl von Möglichkeiten zu einem Bruchteil der Kosten zu nutzen, die für eine individuelle Anlage in jedem Wertpapier anfallen würden. Da mittelständische Unternehmen häufig das Ziel von Anlegern sind, die eine Kombination aus Stabilität und Wachstumspotenzial suchen, kann ein Mid-Cap-Aktienfonds eine effektive Möglichkeit sein, sich auf diesen Teil des Marktes einzulassen.
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 Mrd. USD und 10 Mrd. USD sind die typischen Ziele eines Mid-Cap-Aktienfonds. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens wird durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Anzahl der von Anlegern gehaltenen Aktien bestimmt. Wie der Name schon sagt, gehört ein Mid-Cap-Unternehmen zu den etablierten, marktbeherrschenden Large-Cap-Unternehmen.
Um an einem Mid-Cap-Aktienfonds teilzunehmen, muss ein Anleger in der Regel einen Mindestbetrag an Kapital bereitstellen. Ein Fondsmanager mit beträchtlicher Anlageerfahrung nimmt alle von mehreren Anlegern beschafften Fonds in Besitz und ist für die Anlage dieser Fonds in Aktien von börsennotierten mittelständischen Unternehmen verantwortlich. Anleger erhalten Gewinne aus diesen Anlagen in Form von Kapitalgewinnen, obwohl eine Gebühr abgezogen wird, um für das Fondsmanagement zu zahlen.
Die Teilnahme an einem Mid-Cap-Aktienfonds bietet viele Vorteile. Mid-Cap-Unternehmen haben ein bisschen mehr Stabilität als Small Caps, die oft erst am Anfang stehen und daher relativ riskante Anlagen sind. Auf der anderen Seite haben Mid Caps ein viel größeres Wachstumspotenzial als Large Caps, die im Allgemeinen einen statischen Wert haben und Anlegern nur sehr geringe Gewinnspannen bieten. Personen, die an einem bestimmten Mid-Cap-Fonds interessiert sind, können seinen Anlageprospekt einsehen, in dem die verschiedenen Anlagen innerhalb des Fonds, die erwartete Rendite im Vergleich zu ihrem Risiko sowie die zukünftigen Strategien und Ziele für das Kapital innerhalb des Fonds aufgeführt sind.