Co je akciový fond se střední kapitalizací?
Akciový fond se střední kapitalizací je podílový fond, který své investice zaměřuje na akcie klasifikované jako střední kapitalizace nebo střední kapitalizace. Ačkoli takové klasifikace často závisí na standardech různých investičních společností, střední kapitalizace je obecně definována jako akcie patřící společnostem s tržní kapitalizací mezi 2 miliardami USD (USD) a 10 miliardami USD. Expozice těmto akciím prostřednictvím akciového fondu se střední kapitalizací umožňuje cenově dostupný přístup k vysoce cennému segmentu trhu. Stejně jako u všech podílových fondů i fond se střední kapitalizací získává kapitál od mnoha investorů, kteří se podílejí na ziscích a ztrátách investic ve fondu.
Pro investora, který se snaží diverzifikovat své portfolio, jsou vzájemné fondy vynikajícím způsobem, jak toho dosáhnout. Tyto fondy rozložily své investice do různých cenných papírů, což investorům umožnilo vystavit se velkému množství příležitostí za zlomek ceny, kterou by investovalo do každého cenného papíru samostatně. Protože společnosti se středním trhem jsou často cílem investorů hledajících kombinaci stability a růstového potenciálu, může být akciový fond se střední kapitalizací účinným způsobem, jak se zapojit do této části trhu.
Společnosti, které mají tržní kapitalizaci mezi 2 miliardami USD a 10 miliardami USD, jsou typickými cíli akciového fondu se střední kapitalizací. Tržní kapitalizace společnosti je určena vynásobením její aktuální ceny akcií množstvím akcií vlastněných investory. Jak název napovídá, společnost se střední kapitalizací spadá mezi začínající společností s malou kapitalizací a dobře zavedené velké kapitálové společnosti, které dominují na trhu.
Aby se investor mohl podílet na akciovém fondu se střední kapitalizací, musí obvykle odevzdat minimální částku kapitálu. Správce fondů se značnými investičními zkušenostmi převezme všechny získané prostředky od více investorů a má na starosti investování těchto prostředků do akcií veřejně obchodovaných společností na středním trhu. Investoři získávají z těchto investic zisky ve formě kapitálových zisků, ale za správu fondu se odečítá poplatek.
Účast na akciovém fondu se střední kapitalizací má mnoho výhod. Společnosti se střední kapitalizací mají o něco více stability než malé kapitálové fondy, které se často teprve začínají a v důsledku toho jsou relativně rizikovými investicemi. Na druhé straně mají akcie se střední kapitalizací mnohem větší růstový potenciál než velké kapitály, které mají obecně statickou hodnotu a poskytují investorům velmi malé ziskové rozpětí. Zájemci o konkrétní fond se střední kapitalizací si mohou prohlédnout jeho investiční prospekt, který uvádí různé investice v rámci fondu, očekávanou návratnost investic ve srovnání s jejich rizikem a budoucí strategie a cíle pro kapitál v rámci fondu.