ミッドキャップエクイティファンドとは何ですか？

ミッドキャップエクイティファンドは、ミッドキャップまたはミドルキャピタライゼーションに分類される株式に投資を集中させる投資信託です。 このような分類は多くの場合、さまざまな投資会社の基準に依存しますが、一般的にミッドキャップは時価総額が20億ドルから100億ドルの企業に属する株式として定義されます。 ミッドキャップエクイティファンドを介したこれらの株式へのエクスポージャーにより、市場の高価値セグメントへの手頃なアクセスが可能になります。 すべてのミューチュアルファンドと同様に、ミッドキャップファンドは、ファンド内の投資の利益と損失を共有する多くの投資家から資本を取ります。

ポートフォリオの多様化を目指す投資家にとって、ミューチュアルファンドはこれを達成するための優れた方法です。 これらのファンドは投資をさまざまな証券に分散しているため、投資家は各証券に個別に投資するのにかかる費用の何分の1かで非常に多くの機会に触れる機会を得ることができます。 中間市場の企業は、安定性と成長の可能性の組み合わせを求める投資家のターゲットになることが多いため、中規模の株式ファンドは市場のこの部分に関与するための効果的な方法です。

時価総額が20億ドルから100億ドルの企業は、中規模の株式ファンドの典型的なターゲットです。 会社の時価総額は、現在の株価に投資家が所有する株式の量を掛けることによって決定されます。 名前が示すように、中規模企業は、新興企業のスモールキャップ企業と、市場を支配する老舗の大企業との間に位置します。

中規模の株式ファンドに参加するには、通常、投資家は最小限の資本をコミットする必要があります。 豊富な投資経験を持つファンドマネジャーは、複数の投資家から調達した資金をすべて受け取り、それらの資金を上場中堅企業の株式に投資することを担当しています。 投資家は、これらの投資からキャピタルゲインの形で利益を受け取りますが、ファンド管理の支払いには手数料が差し引かれます。

中規模の株式ファンドに参加することには多くの利点があります。 中規模企業は、小規模企業よりも少し安定性があります。小規模企業は多くの場合、まだ始まったばかりであり、その結果、比較的リスクの高い投資です。 一方、中規模株は、一般的に価値が固定され、投資家に非常に小さな利益率を提供する大型株よりもはるかに成長の可能性があります。 特定の中規模ファンドに興味のある人は、投資目論見書をチェックできます。投資目論見書には、ファンド内のさまざまな投資、リスクと比較した投資の期待収益率、およびファンド内の資本の将来の戦略と目標が記載されています。