¿Cómo evalúo las estrategias de Hedge Fund?
Las estrategias de fondos de cobertura suelen ser muy avanzadas y utilizan una serie de técnicas diferentes en comparación con un fondo mutuo tradicional. Para evaluar las estrategias de los fondos de cobertura, deberá observar varios factores diferentes. Deberá observar el nivel de riesgo de la estrategia, los rendimientos potenciales y el mercado en el que se invierte.
Los fondos de cobertura son un tipo de vehículo de inversión en el que los inversores pueden invertir su dinero para obtener rendimientos superiores. Las estrategias de fondos de cobertura utilizan muchas técnicas que un fondo mutuo tradicional no podría emplear. Para involucrarse con un fondo de cobertura, debe ser un inversionista acreditado. Esto significa que debe ganar más de $ 200,000 dólares estadounidenses (USD) por año o tener un patrimonio neto de $ 1,000,000 USD.
Lo primero que debe tener en cuenta al evaluar las estrategias de los fondos de cobertura es la cantidad de riesgo involucrado. Desea comparar la cantidad de riesgo de la estrategia con su tolerancia personal al riesgo. Si usted es el tipo de inversor al que le gusta ir a lo seguro, no querrá invertir en un fondo de cobertura agresivo. Mire la cantidad de apalancamiento que se utiliza en el fondo de cobertura. Si el fondo de cobertura utiliza una gran cantidad de apalancamiento, aumenta el riesgo de la estrategia.
Junto con el riesgo, también debe observar los posibles rendimientos. El fondo de cobertura generalmente publicará información sobre los rendimientos históricos que se han logrado con sus estrategias. Si bien estos retornos no necesariamente le dicen lo que sucederá en el futuro, siempre es bueno ver una historia de éxito. Si el fondo de cobertura no tiene una buena relación riesgo / recompensa, querrá buscar en otro lugar sus necesidades de inversión.
Lo último que querrá evaluar es el mercado en el que invierte el fondo de cobertura. Los fondos de cobertura tienen la libertad de invertir en cualquier tipo de mercado financiero que deseen. Muchos fondos de cobertura se diversificarán fuera del mercado de valores tradicional.
En lugar de centrarse únicamente en el mercado de valores, se diversificarán en el mercado de productos básicos, el mercado Forex, el sector inmobiliario y los metales preciosos. Asegúrese de que los valores que se están invirtiendo coinciden con sus necesidades de inversión personal. A muchos inversores les gustan las estrategias de fondos de cobertura porque utilizan varios mercados financieros en lugar de limitarse solo a acciones y bonos.