Jak hodnotím strategie hedžového fondu?

Strategie zajišťovacích fondů jsou obvykle velmi pokročilé a ve srovnání s tradičním podílovým fondem používají řadu různých technik. Aby bylo možné vyhodnotit strategie hedgeových fondů, musíte se podívat na několik různých faktorů. Budete se muset podívat na úroveň rizika strategie, potenciální výnosy a trh, do kterého se investuje.

Zajišťovací fondy jsou typem investičního nástroje, do kterého mohou investoři vložit své peníze, aby dosáhli vynikajících výnosů. Strategie zajišťovacích fondů používají mnoho technik, které by tradiční podílový fond nemohl použít. Abyste se mohli zapojit do zajišťovacího fondu, musíte být akreditovaným investorem. To znamená, že musíte ročně vydělat více než 200 000 USD (USD) nebo mít čistou hodnotu 1 000 000 USD.

První věcí, na kterou byste se při hodnocení strategií hedgeového fondu měli zaměřit, je výše rizika. Chcete porovnat míru rizika strategie s vaší osobní tolerancí rizika. Pokud jste typ investora, který ho rád hraje bezpečně, nebudete chtít investovat do agresivního hedgeového fondu. Podívejte se na výši pákového efektu použitého v zajišťovacím fondu. Pokud zajišťovací fond využívá velké množství pákového efektu, zvyšuje se riziko strategie.

Ve spojení s rizikem byste se měli také podívat na potenciální výnosy. Zajišťovací fond obvykle zveřejní informace o historických výnosech, kterých bylo dosaženo pomocí jeho strategií. I když vám tyto výnosy nemusí nutně říkat, co se stane v budoucnu, vždy je dobré vidět historii úspěchu. Pokud zajišťovací fond nemá dobrý poměr rizika a odměny, budete chtít hledat své investiční potřeby jinde.

Poslední věc, kterou budete chtít zhodnotit, je trh, na který hedgeový fond investuje. Zajišťovací fondy mají svobodu investovat do jakéhokoli typu finančního trhu, který chtějí. Mnoho hedgeových fondů se bude diverzifikovat mimo tradiční akciový trh.

Místo toho, aby se zaměřili pouze na akciový trh, budou se rozvětvovat na komoditní trh, na Forexový trh, na nemovitosti a drahé kovy. Zajistěte, aby cenné papíry, které jsou investovány, odpovídaly vašim osobním investičním potřebám. Mnoho investorů má rády strategie hedgeových fondů, protože využívají několik finančních trhů místo toho, aby se drželi pouze akcií a dluhopisů.