Hoe evalueer ik hedgefondsstrategieën?

Hedgefondsstrategieën zijn doorgaans zeer geavanceerd en maken gebruik van een aantal verschillende technieken in vergelijking met een traditioneel beleggingsfonds. Om hedgefondsstrategieën te evalueren, moet u naar verschillende factoren kijken. U moet kijken naar het risiconiveau van de strategie, het potentiële rendement en de markt waarin wordt belegd.

Hedgefondsen zijn een type beleggingsinstrument waar beleggers hun geld in kunnen steken om een ​​superieur rendement te behalen. Hedgefondsstrategieën gebruiken veel technieken die een traditioneel beleggingsfonds niet zou kunnen gebruiken. Om betrokken te raken bij een hedgefonds moet u een erkende belegger zijn. Dit betekent dat u meer dan $ 200.000 US dollar (USD) per jaar moet verdienen of een vermogen van $ 1.000.000 USD moet hebben.

Het eerste waar u op moet letten bij het evalueren van hedgefondsstrategieën is de hoeveelheid risico. U wilt de hoeveelheid risico van de strategie vergelijken met uw persoonlijke risicotolerantie. Als u het type belegger bent dat ervan houdt om het veilig te spelen, wilt u niet beleggen in een agressief hedgefonds. Kijk naar de hoeveelheid hefboomwerking die wordt gebruikt in het hedgefonds. Als het hedgefonds een grote hefboomwerking gebruikt, neemt het risico van de strategie toe.

In samenhang met het risico moet u ook kijken naar de potentiële opbrengsten. Het hedgefonds zal doorgaans informatie publiceren over de historische rendementen die met zijn strategieën zijn behaald. Hoewel deze opbrengsten u niet noodzakelijk vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren, is het altijd goed om een ​​geschiedenis van succes te zien. Als het hedgefonds geen goede risico / rendementsverhouding heeft, wilt u misschien elders zoeken naar uw beleggingsbehoeften.

Het laatste wat u wilt evalueren, is de markt waarin het hedgefonds belegt. Hedgefondsen hebben de vrijheid om te investeren in elk type financiële markt dat ze willen. Veel hedgefondsen zullen diversifiëren buiten de traditionele aandelenmarkt.

In plaats van zich alleen op de aandelenmarkt te concentreren, zullen ze zich uitbreiden naar de grondstoffenmarkt, de Forex-markt, onroerend goed en edelmetalen. Zorg ervoor dat de effecten waarin wordt belegd overeenkomen met uw persoonlijke beleggingsbehoeften. Veel beleggers houden van hedgefondsstrategieën omdat ze verschillende financiële markten gebruiken in plaats van zich te houden aan alleen aandelen en obligaties.