Jak ocenić strategie funduszy hedgingowych?

Strategie funduszy hedgingowych są zazwyczaj bardzo zaawansowane i wykorzystują szereg różnych technik w porównaniu z tradycyjnym funduszem wspólnego inwestowania. Aby ocenić strategie funduszy hedgingowych, musisz spojrzeć na kilka różnych czynników. Musisz spojrzeć na poziom ryzyka strategii, potencjalne zwroty i rynek, na którym inwestujesz.

Fundusze hedgingowe są rodzajem instrumentu inwestycyjnego, w który inwestorzy mogą inwestować swoje pieniądze, aby uzyskać lepszy zwrot. Strategie funduszy hedgingowych wykorzystują wiele technik, których tradycyjny fundusz wspólnego inwestowania nie byłby w stanie zastosować. Aby zaangażować się w fundusz hedgingowy, musisz być akredytowanym inwestorem. Oznacza to, że musisz zarabiać ponad 200 000 USD rocznie lub mieć wartość 1 000 000 USD netto.

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy ocenie strategii funduszy hedgingowych, jest ryzyko. Chcesz porównać wielkość ryzyka strategii ze swoją osobistą tolerancją na ryzyko. Jeśli jesteś inwestorem, który lubi grać bezpiecznie, nie będziesz chciał inwestować w agresywny fundusz hedgingowy. Spójrz na wielkość dźwigni finansowej stosowanej w funduszu hedgingowym. Jeżeli fundusz hedgingowy wykorzystuje dużą dźwignię, ryzyko strategii wzrasta.

W połączeniu z ryzykiem powinieneś również spojrzeć na potencjalne zwroty. Fundusz hedgingowy zazwyczaj publikuje informacje o historycznych zwrotach osiągniętych dzięki jego strategiom. Chociaż zwroty te niekoniecznie mówią Ci, co się wydarzy w przyszłości, zawsze dobrze jest zobaczyć historię sukcesu. Jeśli fundusz hedgingowy nie ma dobrego stosunku ryzyka do zysku, powinieneś poszukać gdzie indziej swoich potrzeb inwestycyjnych.

Ostatnią rzeczą, którą chcesz ocenić, jest rynek, na którym inwestuje fundusz hedgingowy. Fundusze hedgingowe mają swobodę inwestowania na dowolnym rynku finansowym, jaki chcą. Wiele funduszy hedgingowych będzie dywersyfikować się poza tradycyjnym rynkiem akcji.

Zamiast koncentrować się wyłącznie na giełdzie, będą oni oddziaływać na rynek towarów, rynek Forex, nieruchomości i metale szlachetne. Upewnij się, że papiery wartościowe, które są inwestowane, odpowiadają twoim osobistym potrzebom inwestycyjnym. Wielu inwestorów lubi strategie funduszy hedgingowych, ponieważ wykorzystują kilka rynków finansowych zamiast trzymać się tylko akcji i obligacji.