インデックスファンドアドバイザーになるにはどうすればよいですか？

インデックスファンドアドバイザーは、投資信託の一種であるインデックスファンドに関する投資アドバイスを提供します。 インデックスファンドアドバイザーになるには、候補者は通常、ほとんどのファイナンシャルアドバイザーと同じ道をたどります。 専門的な認定を取得する前に、ビジネス、会計、または財務の学位を取得する人もいます。 認証を取得する前に、財務計画の経験を積む必要がある場合があります。

インデックスファンドと他の投資を区別する要因は、リスクが低く、安価であり、米国ナスダック取引所などの特定の為替インデックスを基にファンドの品揃えをモデル化する傾向があることです。 インデックスファンドで達成されるリターンは、通常、モデル化された取引所の平均リターンに近いか等しくなります。 たとえば、NASDAQの価値が30年で12％上昇した場合、その取引所をポートフォリオの基盤とするインデックスファンドは、同じ時間枠で12％成長する傾向があります。

インデックスファンドアドバイザーになるための要件の1つは、専門的なトレーニングです。 ファイナンシャルアドバイザーは通常、導入期間後に独自の顧客基盤を構築する責任があります。 一部の個人は、職業免許のトレーニングとスポンサーシップを提供する銀行または証券会社で働くことを選択します。 他の人は、保険会社で働くか、自分のビジネスを始めることを決めます。

インデックスファンドアドバイザーになるための教育要件は、雇用主の種類によって異なる場合があります。 一部の大規模な投資会社は、トレーニングの前に認定を必要としない場合がありますが、候補者は関連する主題で大学の学位を取得することを好む場合があります。 他の人は、銀行の窓口係、個人の銀行員、会計係など、ある種の財務経験のある候補者を探します。

インデックスファンドアドバイザーになるための良い方法は、より大きな銀行機関や投資会社を通じて経験を積むことです。 主要な世界市場の取引所が存在する国には、通常、2つ以上の主要な企業が登場します。 それらのいくつかは、新しい大学卒業者またはキャリアの変更を求めて実際の経験を持つものを採用しています。 通常、新しいファイナンシャルアドバイザーは、コースを受講してトレーディングライセンスを取得する間、ベテランの人材とペアになります。

インデックスファンドアドバイザーになりたいと思うすべての個人がインデックスファンドでスタートするわけではありません。 彼は、他の種類のミューチュアルファンドまたは証券に特化した後に分岐する可能性があります。 自分の会社を始めるアドバイザーは、他のタイプの投資の中でインデックスファンドを売ることができます。 保険代理店は、彼らが代表する会社を通じてそれらを提供するかもしれませんが、投資商品だけに対処しません。