Hva er en megler/forhandler?
Å utføre en dobbel rolle for klienter, en megler/forhandler påtar seg både ansvaret til en megler og en forhandler. I sine roller som forhandlere vil en megler/forhandler opptre på vegne av meglerfirmaet og sette i gang transaksjoner som involverer firmaets konto. Som meglere vil megler/forhandler fokusere på behovene til klienter i firmaet, og håndtere transaksjoner som er plassert på vegne av klientkontoer.
Mens han fungerer på vegne av firmaet, vil megleren/forhandleren drive den vanlige virksomheten med å kjøpe og selge verdipapirer på anerkjennelse av megleren. Dette vil involvere alle de vanlige aspektene som er involvert i å lage transaksjoner. Megleren/forhandleren driver handler som involverer både kjøp og salg av forskjellige aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Som i alle typer økonomiske transaksjoner, vil megler/forhandler utføre aktsomhet for å undersøke bakgrunnen for en investeringsmulighet, og sørge for at investeringen er til beste for firmaet, ennd søker å sikre investeringen som best mulig pris.
Som en forhandler som er siktet for ansvaret for å håndtere transaksjoner på vegne av klienten, vil megleren/forhandleren samhandle med hver kunde i firmaet for å sikre at transaksjoner gjennomføres på en riktig måte. Når det er mulig, kan megler/forhandler også jobbe for å få en gunstigere pris for en investering, og benytte seg av forbindelsene som er dyrket av firmaet. Akkurat som en investeringshandler, vil megler/forhandler søke å betjene klienten på en mest mulig profesjonell måte, og tilby råd og forske på potensielle investeringsavtaler som kan være av interesse for investoren.
En profesjonell megler/forhandler vil sørge for å holde forretningstransaksjonene som gjennomføres på vegne av firmaet, så vel som de ordrene som blir utført for en klient, i strengeste tillit. Med tilgang til proprietær iNformasjon som angår både kundebasen og meglerfirmaet selv, er meglerforhandleren i en unik posisjon. Megleren/forhandleren er generelt godt organisert, tar sitt ansvar på alvor, og får mye tilfredshet med å hjelpe både meglerfirmaet og klienten til å øke verdien av sine respektive porteføljer.