Vad är en mäklare / återförsäljare?
En mäklare / återförsäljare tar en dubbel roll för kunder och tar på sig både en mäklares och en återförsäljares ansvar. I sina roller som återförsäljare kommer en mäklare / återförsäljare att agera på mäklarföretagets vägnar och inleda transaktioner som involverar företagets konto. Som mäklare kommer mäklaren / återförsäljaren att fokusera på behoven hos företagets kunder, hantera transaktioner som placeras på kundens räkning.
Medan han fungerar på företagets vägnar kommer mäklaren / återförsäljaren att göra det vanliga med att köpa och sälja värdepapper på mäklarnas vägnar. Detta kommer att involvera alla vanliga aspekter som är involverade i att skapa transaktioner. Mäklaren / återförsäljaren bedriver handel som involverar både köp och försäljning av olika aktier, obligationer och andra värdepapper. Liksom i alla typer av finansiella transaktioner kommer mäklaren / återförsäljaren att göra due diligence när det gäller att undersöka bakgrunden till en investeringsmöjlighet, se till att investeringen är i företagets bästa och försöka säkra investeringen till bästa möjliga pris.
Som en återförsäljare som är ansvarig för att hantera transaktioner för kundens räkning kommer mäklaren / återförsäljaren att interagera med varje kund i företaget för att se till att transaktioner genomförs i rätt tid. När det är möjligt kan mäklaren / återförsäljaren också arbeta för att få ett mer gynnsamt pris för en investering genom att använda de anslutningar som företaget odlar. Precis som en investeringshandlare kommer mäklaren / återförsäljaren att försöka betjäna kunden på ett så professionellt sätt som möjligt och erbjuda råd och undersöka potentiella investeringsavtal som kan vara av intresse för investeraren.
En professionell mäklare / återförsäljare kommer att se till att hålla de affärstransaktioner som utförs på företagets vägnar, såväl som de beställningar som utförs för en kund, i strikt förtroende. Med tillgång till egenutvecklad information som hänför sig till både kundbasen och mäklarföretaget, är mäklarehandlaren i en unik position. Mäklaren / återförsäljaren är i allmänhet välorganiserad, tar sitt ansvar på allvar och får stor tillfredsställelse när det gäller att hjälpa både mäklarföretaget och kunden att öka värdet på sina respektive portföljer.