Co je makléř / obchodník?
Makléř / obchodník, který pro klienty plní dvojí roli, přebírá jak odpovědnosti makléře, tak dealera. V roli obchodníků bude jednat broker / obchodník jménem makléřské firmy a zahájit transakce, které se týkají firemního účtu. Jako makléři se makléř / obchodník zaměří na potřeby klientů firmy a bude řešit transakce, které jsou zadávány jménem klientských účtů.
Během fungování jménem společnosti bude makléř / obchodník vykonávat obvyklou činnost v oblasti nákupu a prodeje cenných papírů jménem zprostředkovatele. To bude zahrnovat všechny obvyklé aspekty spojené s vytvářením transakcí. Makléř / obchodník se zabývá obchody, které zahrnují jak nákup, tak prodej různých akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů. Stejně jako ve všech typech finančních transakcí bude makléř / obchodník provádět náležitou péči při zkoumání pozadí investiční příležitosti, ujistit se, že investice je v nejlepším zájmu firmy, a snaží se o zajištění investice za co nejlepší cenu.
Jako obchodník, který je pověřen odpovědností za zpracování transakcí jménem klienta, zprostředkovatel / obchodník bude komunikovat s každým zákazníkem firmy, aby zajistil včasné provedení transakcí. Pokud je to možné, může makléř / obchodník také usilovat o získání příznivější ceny za investici s využitím spojení kultivovaných firmou. Stejně jako obchodník s cennými papíry se broker / obchodník bude snažit sloužit klientovi co nejprofesionálnějším způsobem a nabídnout poradenství a prozkoumat možné investiční obchody, které by mohly být pro investora zajímavé.
Profesionální makléř / obchodník zajistí, aby obchodní transakce prováděné jménem firmy i ty příkazy, které jsou prováděny pro klienta, byly v naprosté důvěře. Díky přístupu k informacím o vlastnictví, které se týkají jak klientské základny, tak samotné zprostředkovatelské firmy, je makléř v jedinečné pozici. Makléř / obchodník je obecně dobře organizovaný, bere své povinnosti vážně a získává velkou spokojenost při pomoci makléřské firmě i klientovi zvýšit hodnotu svých příslušných portfolií.