Qu'est-ce qu'un courtier / concessionnaire?
Offrant un double rôle pour les clients, un courtier / concessionnaire assume à la fois les responsabilités d'un courtier et d'un concessionnaire. Dans leurs rôles en tant que concessionnaires, un courtier / concessionnaire agira au nom de la société de courtage, entrant des transactions qui impliquent le compte de la société. En tant que courtiers, le courtier / concessionnaire se concentrera sur les besoins des clients de l'entreprise, gérant les transactions qui sont placées au nom des comptes clients
tout en fonctionnant pour le compte de l'entreprise, le courtier / concessionnaire se fera pour acheter et vendre des titres au nom du courtage. Cela impliquera tous les aspects habituels impliqués dans la création de transactions. Le courtier / concessionnaire s'engage dans des transactions qui impliquent à la fois l'achat et la vente de divers actions, obligations et autres titres. Comme dans tous les types de transactions financières, le courtier / concessionnaire exercera une diligence raisonnable pour enquêter sur les antécédents d'une opportunité d'investissement, en s'assurant que l'investissement est dans l'intérêt supérieur de l'entreprise, unet chercher à garantir l'investissement comme le meilleur prix possible.
En tant que concessionnaire chargé de gérer les transactions au nom du client, le courtier / revendeur interagira avec chaque client de l'entreprise pour s'assurer que les transactions sont effectuées en temps opportun. Lorsque cela est possible, le courtier / concessionnaire peut également travailler pour obtenir un prix plus favorable pour un investissement, en utilisant les connexions cultivées par l'entreprise. Tout comme un marchand d'investissement, le courtier / concessionnaire cherchera à servir le client de la manière la plus professionnelle possible, offrant des conseils et des recherches sur des accords d'investissement potentiels qui pourraient intéresser l'investisseur.
Un courtier / concessionnaire professionnel s'assurera de maintenir les transactions commerciales effectuées au nom de l'entreprise, ainsi que les commandes qui sont exécutées pour un client, dans la plus stricte confiance. Avec accès à la propriété iInformations qui se rapportent à la fois à la clientèle et à la société de courtage elle-même, le courtier est dans une position unique. Le courtier / concessionnaire est généralement bien organisé, prend ses responsabilités au sérieux et dérive beaucoup de satisfaction en aidant la société de courtage et le client à augmenter la valeur de leurs portefeuilles respectifs.