Hva er omfattende analyse?
Omfattende analyse i finansverdenen refererer til den komplette analysen av alle relevante aspekter av et selskaps finansielle virksomhet. Målet med en slik analyse er å gi et fullstendig bilde av den økonomiske statusen til et selskap både i nåværende tid og anslått til fremtiden. Å utføre en omfattende analyse krever å samle all informasjonen fra selskapets økonomiske rapporter, inkludert både den mest aktuelle rapporten så vel som rapporter fra tidligere. Denne informasjonen brukes til å beregne økonomiske forholdstall, som er beregninger som brukes til å måle forskjellige aspekter av et virksomhets virksomhet og sammenligne dem med lignende selskaper i samme bransje.
Når investorer skal bestemme hvilke selskaper som fortjener kapitalen deres, gjør de ofte en grundig undersøkelse av selskapets økonomiske informasjon. På denne måten kan de best avgjøre om et selskap er en verdig investering eller ikke. På samme måte kan selskapene selv ønske å finne ut hvor godt antallet deres stables opp til andre konkurrenter i samme bransje. En omfattende analyse kan oppnå disse målene ved å dissekere alle aspekter av selskapets økonomiske data.
En viktig faktor å vurdere når du utfører en omfattende analyse av et selskap, er at resultatene bare vil være like nøyaktige som dataene som går inn i det. Dette gjelder spesielt når du prøver å projisere et selskaps økonomiske status i noen tid fremover. Siden fremtidige spådommer bare kan være tilnærminger, må dataene bak disse estimatene være ekstremt presise for å forhindre feil antagelser.
Når alle dataene er samlet inn, er neste trinn i en omfattende analyse å komme med økonomiske forhold. Disse forholdstallene tar vanligvis ett stykke økonomisk informasjon og deler den opp i en annen del for å få et forhold. Forhold kan brukes til å tolke styrken til praktisk talt alle viktige aspekter av selskapets økonomiske virksomhet, inkludert lønnsomhet, likviditet, gjeldsnivå, kontantstrøm og så videre.
Disse forholdstallene har imidlertid liten betydning som bare råtall. Å vite for eksempel at et selskap kan betale ned all sin gjeld og fremdeles ha 20 prosent av det opprinnelige beløpet til eiendelene i behold betyr ikke mye uten noen kontekst for å bedømme det. Derfor bør et av de siste trinnene i omfattende analyse være å sammenligne disse forholdstallene til forholdstallene til andre økonomiske ledere i samme bransje. Hvis du gjør denne sammenligningen, vil du gi et inntrykk av hvor selskapet trives og hvilke områder som må forbedres.