Vad är en skatteparti?

Skattepartier är dokument som hänför sig till alla transaktioner som har att göra med investeringsportföljen. Skattelotet kommer att specificera villkoren för varje transaktion som involverar varje säkerhet i portföljen och identifiera de skattekonsekvenser som är förknippade med lärraden i partiet. Denna post av skatteköp kan vara mycket praktiskt när det är dags att beräkna och betala skatt för en viss period.

Förutom att utgöra grunden för redovisning av skattepartier ger processen också en referens för att skapa investeringsstrategier. Eftersom en skatteparti kommer att inkludera det beskattningsbara köpdatumet för varje transaktion är det möjligt att bestämma vilka aktier i portföljen som ska säljas vid någon tidpunkt i framtiden och därmed realisera det maximala skattemässiga beloppet.

Tillsammans med det beskattningsbara inköpsdatumet kommer det typiska skattepartiet att inkludera det föreslagna försäljningsdatumet, kostnadsbasen förknippad med säkerheten och transaktionsstorleken som är involverad i den föreslagna försäljningen. Utöver dessa viktiga detaljer kan en skatteparti också innehålla en strategi för att dela upp eller slå samman rekordpartier för att skapa bästa möjliga skattesituation. Detta gäller särskilt när tillgångarna i den finansiella portföljen inkluderar investeringar i fastigheter.

Att upprätthålla skattepartiet hjälper också till att skapa en snabb bild av portföljen. Snapshot förenklar uppgiften att utvärdera det aktuella värdet av alla tillgångar som finns, inklusive de som kan planeras för försäljning senare. När marknaden växlar kan skattelotet justeras för att möta nya prognoser och därmed fortsätta att hjälpa investeraren att arbeta mot bästa möjliga skattemässiga fördel.

Revisorer kan hjälpa till att förbereda en skatteparti för investerare som är osäkra på hur de ska gå till processen. Mäklare kan också tillhandahålla en skatteparti för kunder när alla relevanta investeringar är listade med samma mäklarehus. Dessutom innehåller programvarupaket som är utformade för att hjälpa investerare att planera investeringsstrategier ofta mallar för att förbereda en skatteparti.