Co je analýza základních investic?
Základní analýza investic je postup, při kterém potenciální investor provede studii nebo hodnocení organizace nebo podnikatelského sektoru před jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se investice. Hlavním účelem fundamentální investiční analýzy je ujistit investora, že podnik je užitečný podnik. Například, pokud investor nakoupí nějaké akcie ve společnosti ABC, může takový investor učinit vhodné obchodní rozhodnutí o provedení základní investiční analýzy organizace.
Tato fundamentální investiční analýza bude nezbytně zahrnovat hodnocení hodnot akcií společnosti na akciovém trhu, čistý zisk, velikost, tempo růstu, slabiny, silné stránky a budoucí prognózy. Jedním z nástrojů pro provádění fundamentální investiční analýzy je nástroj Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby (SWOT). Použití základních principů uvedených v SWOT na budoucí společnost umožní investorovi rozhodnout, zda je taková společnost dobrá investice. Silné stránky společnosti mohou zahrnovat faktory, jako je její dosah a rozsah činnosti, zatímco slabé stránky mohou zahrnovat nedostatečné využívání současné technologie. Příležitosti mohou zahrnovat nové zahraniční trhy, zatímco hrozby mohou zahrnovat snížení poptávky ze strany spotřebitelů.
Kromě společnosti může investor provést základní analýzu investic do podnikatelského sektoru s cílem zjistit potenciály nebo úskalí. Například investor, který chce investovat v ropném a plynárenském odvětví, může provést zásadní investiční analýzu tohoto odvětví obecně, nikoli pouze jedné společnosti. Takový investor se možná pokouší založit společnost, která je ve spojení s daným odvětvím a snaží se zjistit, jak by byl takový obchodní podnik ziskový nebo úspěšný.
Výkaz peněžních toků společnosti je jedním z důležitých aspektů, který je studován při analýze společnosti. Peněžní tok je příliv hotovosti do společnosti i odliv. Analýza cash flow společnosti pomůže odhalit úroveň její solventnosti. Dobrý peněžní tok znamená, že společnost je silně finančně nebo solventní, zatímco špatný peněžní tok znamená, že společnost může být insolventní nebo finančně slabá. Peněžní tok také pomáhá při tvorbě budoucích prognóz ohledně možných budoucích očekávání. To umožňuje společnosti a potenciálním investorům provádět odpočty týkající se přežití a úspěchu společnosti.