Hva er grunnleggende investeringsanalyse?

Fundamental investeringsanalyse er en prosedyre der en potensiell investor foretar en studie eller evaluering av en organisasjon eller næringsliv før en tar beslutning om investering. Hovedhensikten med en grunnleggende investeringsanalyse er å forsikre investoren om at virksomheten er en verdig satsing. For eksempel, hvis en investor kjøper noe aksjer i ABC-selskapet, kan en slik investor ta den tilrådelige forretningsavgjørelsen om å foreta en grunnleggende investeringsanalyse av organisasjonen.

En slik grunnleggende investeringsanalyse vil nødvendigvis inkludere en evaluering av verdiene på selskapets aksjer på aksjemarkedet, netto fortjeneste, størrelse, vekst, svakheter, styrker og fremtidige prognoser. Et av verktøyene for å gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse er styrken, svakheter, muligheter, trusler (SWOT). En anvendelse av de grunnleggende prinsippene beskrevet i SWOT til et potensielt selskap vil tillate investoren å bestemme om et slikt selskap er en god investering. Styrken til selskapet kan omfatte faktorer som rekkevidden og driftsomfanget, mens svakhetene kan inkludere manglende bruk av dagens teknologi. Mulighetene kan omfatte nye utenlandske markeder, mens trusler kan inkludere en reduksjon i etterspørselen fra forbrukerne.

Bortsett fra et selskap, kan en investor gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse i et næringsliv med den hensikt å finne ut potensialene eller fallgruvene. For eksempel kan en investor som ønsker å investere i olje- og gassektoren foreta en grunnleggende investeringsanalyse på sektoren generelt og ikke bare for et selskap. En slik investor prøver kanskje å etablere et selskap som er relatert til den bransjen og prøver å finne ut hvor lønnsom eller vellykket en slik virksomhetssatsing ville være.

Kontantstrømoppstillingen til et selskap er en av de viktige aspektene som studeres under en analyse av selskapet. Kontantstrømmen er tilstrømningen av kontanter til selskapet så vel som utstrømningen. En analyse av selskapets kontantstrøm vil bidra til å avsløre solvensnivået. En god kontantstrøm betyr at selskapet er sterkt økonomisk eller løsemiddel, mens en dårlig kontantstrøm betyr at selskapet kan være insolvent eller økonomisk svakt. Kontantstrømmen hjelper også med å lage fremtidige prognoser om mulige fremtidsforventninger. Dette gjør det mulig for selskapet og potensielle investorer å gjøre fradrag angående selskapets overlevelse og suksess.