Vad är grundläggande investeringsanalys?
Grundläggande investeringsanalys är ett förfarande där en potentiell investerare gör en undersökning eller utvärdering av en organisation eller affärssektor innan beslut fattas om investeringar. Huvudsyftet med en grundläggande investeringsanalys är att försäkra investeraren att verksamheten är ett värdefullt företag. Till exempel, om en investerare köper en del aktie i ABC-företag, kan en sådan investerare fatta det rådiga affärsbeslutet att göra en grundläggande investeringsanalys av organisationen.
En sådan grundläggande investeringsanalys kommer nödvändigtvis att omfatta en utvärdering av värdet på företagets aktier på aktiemarknaden, nettovinst, storlek, tillväxttakt, svagheter, styrkor och framtida prognoser. Ett av verktygen för att genomföra en grundläggande investeringsanalys är styrkan, svagheter, möjligheter, hot (SWOT). En tillämpning av de grundläggande principerna som beskrivs i SWOT på ett blivande företag gör det möjligt för investeraren att avgöra om ett sådant företag är en bra investering. Företagets styrkor kan inkludera faktorer som dess räckvidd och omfattning av verksamheten, medan svagheterna kan inkludera bristen på användning av aktuell teknik. Möjligheterna kan inkludera nya utländska marknader, medan hot kan inkludera en minskning av efterfrågan från konsumenter.
Förutom ett företag kan en investerare genomföra en grundläggande investeringsanalys i ett näringsliv med avsikt att ta reda på potentialer eller fallgropar. Till exempel kan en investerare som vill investera i olje- och gassektorn genomföra en grundläggande investeringsanalys på sektorn i allmänhet och inte bara på ett företag. En sådan investerare kanske försöker starta ett företag som är relaterat till den branschen och försöker ta reda på hur lönsamt eller framgångsrikt ett sådant affärsföretag skulle vara.
Ett kassaflödesanalys för ett företag är en av de viktiga aspekterna som studeras under en analys av företaget. Kassaflödet är tillströmningen av kontanter till företaget samt utflödet. En analys av företagets kassaflöde hjälper till att avslöja nivån på dess solvens. Ett bra kassaflöde innebär att företaget är starkt ekonomiskt eller lösningsmedel, medan ett dåligt kassaflöde innebär att företaget kan vara insolvent eller ekonomiskt svagt. Kassaflödet hjälper också till att göra framtida prognoser om möjliga framtida förväntningar. Detta gör det möjligt för företaget och potentiella investerare att göra avdrag för företagets överlevnad och framgång.