Co to jest fundamentalna analiza inwestycji?
Podstawowa analiza inwestycji to procedura, w ramach której potencjalny inwestor przeprowadza badanie lub ocenę organizacji lub sektora biznesowego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji. Głównym celem fundamentalnej analizy inwestycji jest zapewnienie inwestorowi, że przedsięwzięcie to jest opłacalne. Na przykład, jeśli inwestor kupi akcje spółki ABC, inwestor taki może podjąć wskazaną decyzję biznesową dotyczącą przeprowadzenia fundamentalnej analizy inwestycyjnej organizacji.
Tak fundamentalna analiza inwestycji będzie musiała obejmować ocenę wartości akcji spółki na rynku akcji, zysków netto, wielkości, tempa wzrostu, słabości, mocnych stron i przyszłych prognoz. Jednym z narzędzi do przeprowadzenia fundamentalnej analizy inwestycji jest narzędzie Mocne strony, Słabe strony, Możliwości, Zagrożenia (SWOT). Zastosowanie podstawowych zasad przedstawionych w SWOT do potencjalnej spółki pozwoli inwestorowi zdecydować, czy taka firma jest dobrą inwestycją. Do mocnych stron firmy mogą należeć takie czynniki, jak jej zasięg i zakres działalności, a słabości mogą obejmować brak wykorzystania obecnej technologii. Możliwości mogą obejmować nowe rynki zagraniczne, a zagrożenia mogą obejmować zmniejszenie popytu ze strony konsumentów.
Oprócz spółki inwestor może przeprowadzić podstawową analizę inwestycji w sektorze biznesowym z zamiarem ustalenia potencjału lub pułapek. Na przykład inwestor, który chce inwestować w sektorze naftowym i gazowym, może przeprowadzić fundamentalną analizę inwestycji w całym sektorze, a nie tylko w jednej firmie. Taki inwestor może próbować założyć spółkę powiązaną z tą branżą i próbuje dowiedzieć się, jak opłacalne lub udane byłoby przedsięwzięcie biznesowe.
Rachunek przepływów pieniężnych firmy jest jednym z ważnych aspektów analizowanych podczas analizy firmy. Przepływy pieniężne to wpływ środków pieniężnych do firmy oraz odpływ. Analiza przepływów pieniężnych firmy pomoże ujawnić poziom wypłacalności. Dobry przepływ środków pieniężnych oznacza, że firma jest silna finansowo lub wypłacalnie, natomiast słaby przepływ środków pieniężnych oznacza, że firma może być niewypłacalna lub słaba finansowo. Przepływy pieniężne pomagają również w tworzeniu przyszłych prognoz dotyczących możliwych przyszłych oczekiwań. Dzięki temu firma i potencjalni inwestorzy mogą dokonać potrąceń dotyczących przetrwania i sukcesu firmy.