Hvad er grundlæggende investeringsanalyse?
Fundamental investeringsanalyse er en procedure, hvor en potentiel investor foretager en undersøgelse eller evaluering af en organisation eller erhvervssektor, inden der træffes beslutning om investering. Hovedformålet med en grundlæggende investeringsanalyse er at forsikre investoren om, at virksomheden er en værdifuld virksomhed. For eksempel, hvis en investor køber noget aktie i ABC-selskab, kan en sådan investor tage den tilrådelige forretningsbeslutning om at foretage en grundlæggende investeringsanalyse af organisationen.
En sådan grundlæggende investeringsanalyse vil nødvendigvis omfatte en evaluering af værdien af selskabets aktier på aktiemarkedet, nettoresultat, størrelse, vækstrate, svagheder, styrker og fremtidige prognoser. Et af værktøjerne til udførelse af en grundlæggende investeringsanalyse er styrken, svagheder, muligheder, trusler (SWOT). En anvendelse af de grundlæggende principper, der er beskrevet i SWOT til et potentielt selskab, giver investoren mulighed for at beslutte, om et sådant selskab er en god investering. Virksomhedens styrker kan omfatte faktorer som dets rækkevidde og omfang af operationer, mens svaghederne kan omfatte den manglende brug af nuværende teknologi. Mulighederne kan omfatte nye udenlandske markeder, mens trusler kan omfatte en reduktion i efterspørgsel fra forbrugere.
Bortset fra et firma kan en investor foretage en grundlæggende investeringsanalyse i en erhvervssektor med det formål at finde ud af potentialer eller faldgruber. For eksempel kan en investor, der ønsker at investere i olie- og gassektoren, foretage en grundlæggende investeringsanalyse på sektoren generelt og ikke kun for et selskab. En sådan investor forsøger muligvis at oprette et firma, der er relateret til denne branche og forsøger at finde ud af, hvor rentabelt eller vellykket en sådan forretningssatsning ville være.
Et selskabs pengestrømsopgørelse er et af de vigtige aspekter, der undersøges under en analyse af virksomheden. Pengestrømmen er tilstrømningen af kontanter til virksomheden såvel som udstrømningen. En analyse af virksomhedens pengestrøm vil hjælpe med at afsløre solvensniveauet. En god pengestrøm betyder, at virksomheden er stærk økonomisk eller solvens, mens en dårlig pengestrøm betyder, at virksomheden kan være insolvent eller økonomisk svag. Pengestrømmen hjælper også med at udarbejde fremtidige prognoser for de mulige fremtidige forventninger. Dette gør det muligt for virksomheden og potentielle investorer at foretage fradrag for virksomhedens overlevelse og succes.