¿Cómo elijo el mejor software de derivados?
Para el inversor minorista, el software de derivados se proporciona en forma de software de futuros y opciones. Los programas son muy variados y pueden estar relacionados con el análisis, la estrategia y la investigación de mercado. Los derivados se basan en el rendimiento de un activo subyacente, por lo que los programas de software relacionados con acciones y productos también pueden ser útiles. Los operadores que buscan el mejor software de derivados deben decidir qué activos se negociarán y si los futuros u opciones serán el instrumento financiero utilizado.
El capital de inversión inicial necesario para negociar futuros podría exceder los requisitos de capital para el comercio de opciones. Los contratos de futuros generalmente se ocupan de grandes cantidades de productos básicos, aunque los contratos mini y micro disponibles en algunos productos básicos. Las opciones sobre futuros también están disponibles, pero estos contratos son relativamente caros. Las opciones sobre acciones, índices y fondos cotizados en bolsa (ETF) podrían ser una opción más económica para el inversor minorista.
El software de derivados para futuros podría incluir un software de negociación de spread. El software puede rastrear el rendimiento histórico de los spreads o detectar las oportunidades comerciales actuales de spread. Los mejores spreads preconfigurados y muchos sistemas comerciales de spread están disponibles en línea. El software de futuros desarrollado para negociar los informes de Compromiso de Comerciantes (COT) investiga y analiza estos informes y proporciona sistemas de negociación apropiados.
Los programas de software para el comercio de futuros podrían estar orientados a la cartografía y el seguimiento de productos. Los productos básicos son los activos subyacentes de los contratos de futuros. El software de derivados para futuros puede trazar, analizar y posiblemente pronosticar los futuros movimientos de precios de los productos básicos. Los mejores productos de software utilizan datos precisos y emplean los indicadores más avanzados disponibles.
El software de comercio de opciones en línea es provisto por corredores de opciones y proveedores externos independientes. Algunos programas se especializan en encontrar oportunidades actuales, y otros se concentran en el desarrollo de estrategias. Algunos programas de software derivados pueden ser una solución de paquete total. La mayoría de los corredores de opciones proporcionan software sin cargo a sus clientes, y muchos de estos paquetes de software derivados son superiores a los programas que deben comprarse.
El comercio de opciones requiere un software especializado para determinar si las opciones tienen un precio justo. El mejor software de derivados incluirá un modelo teórico de precios. Muchos corredores de opciones ofrecen software que indica la mejor estrategia de opción para usar en diversas circunstancias. La estrategia seleccionada se puede ver en un programa que calcula varios resultados y probabilidades. Los gráficos de ganancias / pérdidas previstas se pueden ver en los mejores programas.
Algunos programas de software son mejores que otros en tareas específicas. El inversor puede optar por utilizar diferentes programas para realizar diferentes tareas. Por ejemplo, el corredor de opciones puede proporcionar cadenas de opciones superiores y análisis de los griegos, pero la interfaz gráfica puede no estar a la altura. En este caso, el operador de opciones puede querer emplear los servicios de un tercero.
Algunos programas de software derivados son muy caros, y algunos son gratuitos. El costo del programa puede no estar relacionado con el valor del software. El operador debe investigar el software disponible y aplicable a los activos y derivados que se comercializan. Entrar en el campo de la negociación de derivados sin la ayuda de un software de derivados de calidad no es aconsejable.
También está disponible el software de grado institucional proporcionado para la valoración y gestión de derivados. Este tipo de software proporciona una solución integral para el comercio de derivados muy básicos a los más complejos. Estos programas son muy técnicos y costosos, lo que los pone fuera del alcance del inversionista minorista promedio. Este tipo de software se proporciona principalmente para bancos y asesores financieros.