Jak wybrać najlepsze oprogramowanie pochodne?
Dla inwestora detalicznego oprogramowanie pochodne jest dostarczane w formie oprogramowania futures i opcji. Programy są bardzo zróżnicowane i mogą być powiązane z analizami, strategiami i badaniami rynku. Instrumenty pochodne opierają się na wynikach aktywów bazowych, dlatego przydatne mogą być również programy związane z zapasami i towarami. Handlowcy szukający najlepszego oprogramowania pochodnego muszą zdecydować, które aktywa będą przedmiotem obrotu i czy futures lub opcje będą instrumentem finansowym.
Początkowy kapitał inwestycyjny potrzebny do handlu kontraktami futures może przekraczać wymogi kapitałowe dla handlu opcjami. Kontrakty futures zwykle dotyczą dużych ilości towarów, chociaż niektóre i mini kontrakty są dostępne. Dostępne są również opcje kontraktów futures, ale umowy te są stosunkowo drogie. Opcje na akcje, indeksy i fundusze typu ETF mogą być bardziej ekonomicznym wyborem dla inwestora indywidualnego.
Oprogramowanie instrumentów pochodnych dla kontraktów futures może obejmować oprogramowanie do handlu spreadami. Oprogramowanie może śledzić historyczne wyniki spreadów lub wykrywać obecne możliwości handlu spreadami. Najlepsze wstępnie skonfigurowane spready i wiele systemów handlu spreadami są dostępne online. Oprogramowanie futures opracowane do handlu raportami Commitment of Traders (COT) bada i analizuje te raporty oraz zapewnia odpowiednie systemy transakcyjne.
Programy do handlu kontraktami futures mogą być ukierunkowane na tworzenie wykresów i śledzenie towarów. Towary są podstawowymi aktywami kontraktów futures. Oprogramowanie instrumentów pochodnych dla kontraktów futures może sporządzać wykresy, analizować i ewentualnie prognozować przyszłe ruchy cen towarów. Najlepsze oprogramowanie wykorzystuje dokładne źródła danych i wykorzystuje najbardziej zaawansowane dostępne wskaźniki.
Oprogramowanie do handlu opcjami online jest dostarczane przez brokerów opcji i niezależnych dostawców zewnętrznych. Niektóre programy specjalizują się w znajdowaniu bieżących możliwości, a inne koncentrują się na opracowywaniu strategii. Kilka programów pochodnych może stanowić kompletne rozwiązanie pakietowe. Większość brokerów opcji zapewnia swoim klientom oprogramowanie bezpłatnie, a wiele z tych pochodnych pakietów oprogramowania przewyższa programy, które należy zakupić.
Handel opcjami wymaga specjalistycznego oprogramowania do ustalenia, czy opcje są uczciwie wycenione. Najlepsze oprogramowanie pochodne będzie zawierać teoretyczny model wyceny. Wielu brokerów opcji oferuje oprogramowanie wskazujące najlepszą strategię opcji do zastosowania w różnych okolicznościach. Wybraną strategię można następnie wyświetlić w programie, który oblicza różne wyniki i prawdopodobieństwa. Prognozy zysków / strat można przeglądać w lepszych programach.
Niektóre programy są lepsze od innych do określonych zadań. Inwestor może zdecydować się na użycie różnych programów do realizacji różnych zadań. Na przykład broker opcji może zapewniać lepsze łańcuchy opcji i analizę Greków, ale interfejs graficzny może nie być równy. W takim przypadku trader opcji może chcieć skorzystać z usług strony trzeciej.
Niektóre programy pochodne są bardzo drogie, a niektóre są bezpłatne. Koszt programu może nie odnosić się do wartości oprogramowania. Handlowiec powinien zbadać oprogramowanie, które jest dostępne i ma zastosowanie do aktywów i instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu. Wejście w obrót instrumentami pochodnymi bez pomocy wysokiej jakości oprogramowania pochodnego nie jest wskazane.
Dostępne jest również oprogramowanie klasy instytucjonalnej do wyceny instrumentów pochodnych i zarządzania nimi. Ten rodzaj oprogramowania stanowi kompleksowe rozwiązanie do handlu od bardzo prostych do najbardziej złożonych instrumentów pochodnych. Programy te są bardzo techniczne i drogie, przez co są niedostępne dla przeciętnego inwestora detalicznego. Ten rodzaj oprogramowania jest przeznaczony głównie dla banków i doradców finansowych.