¿Cómo elijo las mejores carteras de ETF?
La inversión de
Intercambio negociado (ETF) puede conducir a algunas configuraciones de cartera interesantes. Las mejores carteras de ETF generalmente se diversifican con el énfasis puesto en el objetivo de la inversión. Los ingresos actuales, el crecimiento de capital y la mitigación de riesgos son tipos de objetivos de inversión que se abordan al construir carteras de ETF. La combinación de inversiones de ETF puede producir carteras de inversión únicas y personalizadas.
Muchos ETF están compuestos por una cartera de activos financieros. La configuración de las carteras de ETF determinará el rendimiento en diferentes condiciones de mercado. Un ETF diseñado para los ingresos actuales estará compuesto por inversiones en acciones que pagan dividendos. El ETF puede comprar estas acciones sobre la base de los mayores rendimientos de dividendos o la historia más fuerte de crecimiento de dividendos. La capitalización de mercado y la liquidez también pueden ser factores en la selección de valores.
El inversor que busca la apreciación del capital puede estar interesado en un ETF centrado en las acciones de crecimiento.Las empresas de crecimiento invierten ganancias en la empresa en lugar de pagar dividendos a los acciones. El inversor podría realizar una ganancia de capital a través del aumento del valor de la participación. Se utilizan muchos métodos diferentes para evaluar las existencias de crecimiento, incluidas las técnicas de análisis fundamentales y técnicos.
Las técnicas de mitigación de riesgos están diseñadas en algunos ETF. La diversificación de la cartera invirtiendo en activos financieros no relacionados intenta controlar la volatilidad al tiempo que proporciona una tasa de rendimiento constante. Estos ETF pueden consistir en acciones, bonos, productos básicos o monedas, y son una combinación de muchos tipos diferentes de activos. Muchas de estas carteras de ETF se administran activamente.
Los ETF altamente apalancados están diseñados para especulaciones a corto plazo en los movimientos de los precios de mercado. Los ETF apalancados generalmente rastrean índices principales y pueden ser posiciones largas o cortas. Las devoluciones pueden ser dos o tres veces el pago normal, pero elLas pérdidas potenciales también se magnifican en estos mismos niveles. Dado que los ETF se negocian como acciones individuales, el operador a corto plazo puede usar ETF apalancados para las fluctuaciones del precio del índice de negociación de swing.
Muchos inversores siguen tipos específicos de empresas, productos y servicios. Las mejores carteras de ETF para este tipo de inversor son los ETF de la industria y el sector. Estos ETF poseen una cartera de acciones dentro de una industria particular, proporcionando un enfoque más diversificado para la inversión del sector. La inversión en una canasta de compañías similares mitigan el riesgo de que una empresa sea mitigado en una canasta de compañías similares.
.Los ETF de mercado principales están disponibles para índices nacionales e internacionales. Los principales índices rastrean grandes segmentos del mercado de valores, que generalmente representan las condiciones económicas generales en diferentes países. Las carteras de ETF combinan índices de varios países pueden ser la mejor opción para el inversor diversificado. Los ETF de divisas también están disponibles individualmente como una canasta de monedas.
CommoditY ETFs proporcionan seguridad financiera que no está correlacionada con el mercado de valores. Los activos no correlacionados deben ser una parte de la cartera diversificada. Durante los tiempos de disminución del mercado de valores, el sector de los productos básicos generalmente avanza. Estudios recientes indican que una cartera que consiste en inversiones diversificadas en acciones, bonos y productos básicos proporciona rendimientos constantes sin cambios de volatilidad excesiva.