Como escolho os melhores portfólios de ETF?

O investimento do Exchange Traded Fund (ETF) pode levar a algumas configurações interessantes do portfólio. As melhores carteiras de ETF são tipicamente diversificadas, com ênfase no objetivo do investimento. Renda atual, crescimento de capital e mitigação de risco são tipos de objetivos de investimento que são abordados ao criar portfólios de ETF. A combinação de investimentos em ETF pode produzir portfólios de investimento exclusivos e personalizados.

Muitos ETFs são compostos de uma carteira de ativos financeiros. A configuração dos portfólios de ETF determinará o desempenho sob diferentes condições de mercado. Um ETF projetado para a renda atual será composto por investimentos em ações que pagam dividendos. Essas ações podem ser compradas pelo ETF com base nos maiores rendimentos de dividendos ou no histórico mais forte de crescimento de dividendos. A capitalização de mercado e a liquidez também podem ser fatores na seleção de valores mobiliários.

O investidor que busca valorização do capital pode estar interessado em um ETF focado em ações em crescimento. As empresas em crescimento investem lucros de volta na empresa, em vez de pagar dividendos aos acionistas. O investidor pode obter um ganho de capital através do aumento do valor da ação. Muitos métodos diferentes são usados ​​para avaliar os estoques de crescimento, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica.

Técnicas de mitigação de risco são projetadas em alguns ETFs. A diversificação da carteira, investindo em ativos financeiros não relacionados, tenta controlar a volatilidade, proporcionando uma taxa de retorno estável. Esses ETFs podem consistir em ações, títulos, mercadorias ou moedas e são uma combinação de muitos tipos diferentes de ativos. Muitos desses portfólios de ETF são gerenciados ativamente.

ETFs altamente alavancados são projetados para especulação de curto prazo nos movimentos de preços de mercado. ETFs alavancados normalmente acompanham os principais índices e podem ser posições longas ou curtas. Os retornos podem ser duas ou três vezes o pagamento normal, mas as perdas em potencial também são ampliadas nesses mesmos níveis. Como os ETFs são negociados como ações individuais, o operador de curto prazo pode usar ETFs alavancados para flutuações nos preços do índice de negociação de oscilação.

Muitos investidores seguem tipos específicos de empresas, produtos e serviços. Os melhores portfólios de ETF para esse tipo de investidor são ETFs do setor e do setor. Esses ETFs possuem um portfólio de ações em um setor específico, fornecendo uma abordagem mais diversificada ao investimento no setor. O risco de uma empresa falhar é atenuado pelo investimento em uma cesta de empresas similares.

Os principais ETFs do mercado estão disponíveis para índices nacionais e internacionais. Os principais índices rastreiam grandes segmentos do mercado de ações, que geralmente representam as condições econômicas gerais em diferentes países. As carteiras de ETF combinando índices de vários países podem ser a melhor escolha para o investidor diversificado. ETFs em moeda estrangeira também estão disponíveis individualmente como uma cesta de moedas.

Os ETFs de commodities fornecem segurança financeira que não está correlacionada com o mercado de ações. Os ativos não correlacionados devem fazer parte da carteira diversificada. Durante os períodos de declínio do mercado de ações, o setor de commodities normalmente avança. Estudos recentes indicam que uma carteira que consiste em investimentos diversificados em ações, títulos e mercadorias fornece retornos constantes sem oscilações excessivas de volatilidade.