Wie wähle ich die besten ETF-Portfolios aus?
Die Anlage in Exchange Traded Funds (ETFs) kann zu interessanten Portfolio-Konfigurationen führen. Die besten ETF-Portfolios sind in der Regel diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf dem Anlageziel liegt. Laufende Erträge, Kapitalwachstum und Risikominderung sind Arten von Anlagezielen, die beim Aufbau von ETF-Portfolios berücksichtigt werden. Durch die Kombination von ETF-Anlagen können einzigartige und maßgeschneiderte Anlageportfolios erstellt werden.
Viele ETFs setzen sich aus einem Portfolio von Finanzanlagen zusammen. Die Konfiguration der ETF-Portfolios bestimmt die Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen. Ein auf laufende Erträge ausgerichteter ETF setzt sich aus Anlagen in Dividendenaktien zusammen. Diese Aktien können vom ETF auf der Grundlage der höchsten Dividendenrenditen oder des stärksten Dividendenwachstums in der Vergangenheit gekauft werden. Marktkapitalisierung und Liquidität können auch Faktoren bei der Auswahl von Wertpapieren sein.
Anleger, die einen Kapitalzuwachs anstreben, sind möglicherweise an einem ETF interessiert, der auf Wachstumswerte ausgerichtet ist. Wachstumsunternehmen investieren Gewinne zurück in das Unternehmen, anstatt Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Der Anleger könnte durch den erhöhten Aktienwert einen Kapitalgewinn erzielen. Zur Bewertung von Wachstumsaktien werden viele verschiedene Methoden verwendet, einschließlich grundlegender und technischer Analysetechniken.
In einigen ETFs sind Risikominderungstechniken vorgesehen. Die Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in unabhängige finanzielle Vermögenswerte versucht, die Volatilität zu kontrollieren und gleichzeitig eine konstante Rendite zu erzielen. Diese ETFs können aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Währungen bestehen und sind eine Kombination aus vielen verschiedenen Arten von Vermögenswerten. Viele dieser ETF-Portfolios werden aktiv verwaltet.
Hochverschuldete ETFs sind auf kurzfristige Spekulationen über Marktpreisbewegungen ausgelegt. Leveraged ETFs bilden in der Regel wichtige Indizes ab und können Long- oder Short-Positionen sein. Die Rendite kann das Zwei- oder Dreifache der normalen Auszahlung betragen, die potenziellen Verluste werden jedoch ebenfalls auf diesem Niveau erhöht. Da ETFs wie einzelne Aktien gehandelt werden, kann der kurzfristige Händler gehebelte ETFs für Schwankungen des Swing-Trading-Indexpreises verwenden.
Viele Anleger folgen bestimmten Arten von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen. Die besten ETF-Portfolios für diese Art von Anleger sind Branchen- und Branchen-ETFs. Diese ETFs besitzen ein Aktienportfolio innerhalb einer bestimmten Branche und bieten einen diversifizierten Ansatz für Sektorinvestitionen. Das Risiko des Ausfalls eines Unternehmens wird durch die Investition in einen Korb ähnlicher Unternehmen gemindert.
Wichtige Markt-ETFs stehen für nationale und internationale Indizes zur Verfügung. Die wichtigsten Indizes bilden große Börsensegmente ab, die im Allgemeinen die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen in verschiedenen Ländern widerspiegeln. ETF-Portfolios, die Indizes aus verschiedenen Ländern kombinieren, sind möglicherweise die beste Wahl für den diversifizierten Anleger. Devisen-ETFs sind auch einzeln als Währungskorb erhältlich.
Rohstoff-ETFs bieten finanzielle Sicherheit, die nicht mit dem Aktienmarkt korreliert. Nicht korrelierte Vermögenswerte sollten Teil des diversifizierten Portfolios sein. In Zeiten rückläufiger Aktienmärkte schreitet der Rohstoffsektor in der Regel voran. Jüngste Studien zeigen, dass ein Portfolio aus diversifizierten Anlagen in Aktien, Anleihen und Rohstoffen konstante Renditen ohne übermäßige Volatilitätsschwankungen erzielt.