Jak si mohu vybrat nejlepší portfolia ETF?

Investování do fondu Exchange Traded Fund (ETF) může vést k některým zajímavým konfiguracím portfolia. Nejlepší portfolia ETF jsou obvykle diverzifikována s důrazem na cíl investice. Současné příjmy, růst kapitálu a zmírňování rizik jsou typy investičních cílů, které jsou řešeny při vytváření portfolií ETF. Kombinace investic ETF může vytvořit jedinečná a přizpůsobená investiční portfolia.

Mnoho ETF se skládá z portfolia finančních aktiv. Konfigurace portfolií ETF určí výkon za různých tržních podmínek. ETF navržená pro běžný příjem bude složena z investic do dividend vyplácejících akcie. Tyto akcie může ETF zakoupit na základě nejvyšších výnosů z dividend nebo nejsilnější historie růstu dividend. Při výběru cenných papírů mohou být také faktory tržní kapitalizace a likvidita.

Investor usilující o zhodnocení kapitálu může mít zájem o ETF zaměřené na růst akcií. Růstové společnosti investují zisky zpět do společnosti a ne vyplácejí dividendy akcionářům. Investor by mohl realizovat kapitálový zisk prostřednictvím zvýšené hodnoty akcií. K vyhodnocení růstových zásob se používá mnoho různých metod, včetně technik základní a technické analýzy.

Techniky zmírňování rizika jsou navrženy do některých ETF. Diverzifikace portfolia investováním do nesouvisejících finančních aktiv se pokouší ovládat volatilitu a zároveň zajistit stabilní návratnost. Tyto ETF mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, komodity nebo měny a jsou kombinací mnoha různých druhů aktiv. Mnoho z těchto portfolií ETF je aktivně spravováno.

Vysoko zadlužené ETF jsou určeny pro krátkodobé spekulace v pohybu tržních cen. Pákové ETF obvykle sledují hlavní indexy a mohou to být dlouhé nebo krátké pozice. Návratnost může být dvakrát až třikrát vyšší, než je obvyklá výplata, ale potenciální ztráty jsou také zvětšeny na stejné úrovni. Vzhledem k tomu, že se s ETF obchoduje jako s jednotlivými akciemi, může krátkodobý obchodník používat ETF s pákovým efektem pro kolísání cen indexu obchodování s indexy.

Mnoho investorů sleduje konkrétní typy společností, produktů a služeb. Nejlepší portfolia ETF pro tento druh investora jsou průmyslová a sektorová ETF. Tyto ETF vlastní portfolio akcií v konkrétním odvětví a poskytují diverzifikovanější přístup k sektorovému investování. Riziko selhání jedné společnosti je zmírněno investicí do koše podobných společností.

Hlavní tržní ETF jsou k dispozici pro domácí i mezinárodní indexy. Hlavní indexy sledují velké segmenty akciového trhu, které obecně představují obecné ekonomické podmínky v různých zemích. Portfolio ETF kombinující indexy z různých zemí může být pro diverzifikovaného investora tou nejlepší volbou. ETF v cizí měně jsou také k dispozici jednotlivě jako koš měn.

Komoditní ETF poskytují finanční zabezpečení, které není v korelaci s akciovým trhem. Nesouvisející aktiva by měla být součástí diverzifikovaného portfolia. V době poklesu akciového trhu se komoditní sektor obvykle rozvíjí. Nedávné studie ukazují, že portfolio skládající se z diverzifikovaných investic do akcií, dluhopisů a komodit poskytuje stabilní výnosy bez nadměrných výkyvů volatility.