Jak wybrać najlepsze portfolio ETF?
Inwestowanie w fundusz ETF może prowadzić do interesujących konfiguracji portfela. Najlepsze portfele ETF są zazwyczaj zróżnicowane, z naciskiem na cel inwestycji. Bieżące dochody, wzrost kapitału i ograniczanie ryzyka to rodzaje celów inwestycyjnych, które są uwzględniane przy budowaniu portfeli ETF. Łączenie inwestycji ETF może tworzyć unikalne i dostosowane portfele inwestycyjne.
Wiele funduszy ETF składa się z portfela aktywów finansowych. Konfiguracja portfeli ETF określi wyniki w różnych warunkach rynkowych. ETF przeznaczony na bieżące dochody będzie składał się z inwestycji w akcje wypłacające dywidendy. Akcje te mogą być kupowane przez ETF na podstawie najwyższych stóp dywidendy lub najsilniejszej historii wzrostu dywidendy. Kapitalizacja rynku i płynność mogą być również czynnikami wpływającymi na wybór papierów wartościowych.
Inwestor dążący do wzrostu wartości kapitału może być zainteresowany funduszem ETF skoncentrowanym na akcjach wzrostowych. Firmy wzrostowe inwestują zyski z powrotem w spółkę, zamiast wypłacać dywidendy akcjonariuszom. Inwestor może osiągnąć zysk kapitałowy poprzez zwiększenie wartości akcji. Do oceny zapasów wzrostu stosuje się wiele różnych metod, w tym techniki analizy fundamentalnej i technicznej.
Techniki ograniczania ryzyka zostały opracowane dla niektórych funduszy ETF. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie w niepowiązane aktywa finansowe próbuje kontrolować zmienność przy jednoczesnym zapewnieniu stałej stopy zwrotu. Te ETF mogą składać się z akcji, obligacji, towarów lub walut i są kombinacją wielu różnych rodzajów aktywów. Wiele z tych portfeli ETF jest aktywnie zarządzanych.
ETFy o dużej dźwigni są zaprojektowane do krótkoterminowych spekulacji zmianami cen rynkowych. Wykorzystywane ETF zwykle śledzą główne indeksy i mogą być pozycjami długimi lub krótkimi. Zwroty mogą być dwa lub trzy razy większe niż normalna wypłata, ale potencjalne straty są również powiększane na tych samych poziomach. Ponieważ ETF są przedmiotem obrotu jak pojedyncze akcje, krótkoterminowy trader może wykorzystywać ETFy lewarowane do wahań cen wahań cen indeksowych.
Wielu inwestorów śledzi określone rodzaje firm, produktów i usług. Najlepsze portfele ETF dla tego rodzaju inwestorów to ETFy branżowe i sektorowe. Te fundusze ETF posiadają portfel akcji w danej branży, co zapewnia bardziej zróżnicowane podejście do inwestowania w sektor. Ryzyko niepowodzenia jednej firmy ogranicza inwestycja w koszyk podobnych firm.
ETF z głównych rynków są dostępne dla indeksów krajowych i międzynarodowych. Główne indeksy śledzą duże segmenty giełdowe, które ogólnie przedstawiają ogólne warunki gospodarcze w różnych krajach. Portfele ETF łączące indeksy z różnych krajów mogą być najlepszym wyborem dla zróżnicowanego inwestora. ETF-y w obcej walucie są również dostępne osobno jako koszyk walut.
ETF-y towarowe zapewniają bezpieczeństwo finansowe, które nie jest skorelowane z rynkiem akcji. Nieskorelowane aktywa powinny stanowić część zdywersyfikowanego portfela. W czasach spadków na giełdzie sektor towarowy zwykle rozwija się. Ostatnie badania wskazują, że portfel złożony ze zróżnicowanych inwestycji w akcje, obligacje i towary zapewnia stały zwrot bez nadmiernych wahań zmienności.