バスケットトレードとは

バスケットトレードは、投資家が各証券を個別に売買する一連の注文を出すのではなく、証券のグループを売買する注文を実行する投資戦略です。 このタイプの取引では、50もの異なる証券が関係することは珍しくありません。 バスケットトレードは、ほとんどの場合、プログラムトレーダーまたは機関投資家によって採用されており、特定のポートフォリオまたはインデックスファンドの管理により多くの金額を投資することが可能です。

バスケットトレードアプローチの利点の1つは、1つの簡単な注文で、比較的簡単にポートフォリオを再構築できることです。 これは、投資家または機関投資家の口座の管理者が、関係する証券に関して直ちに行動する必要があると感じた場合に特に役立ちます。 株式の価値の変化は数分で発生する可能性があるため、このタイプのバルク取引を行う能力は、ポートフォリオを大きな損失から保護するか、印象的なレートでそのポートフォリオの価値を高めるかの違いを意味します。

別の利点は、バスケットに含まれる証券のパフォーマンスを追跡することに関係しています。 通常、バスケットトレードの一部として取得した資産は、グループとして追跡できます。 これにより、投資家や管理者の時間を大幅に節約できますが、それらの株式の活動を比較的簡単に監視できます。 結果として、マネジャーまたは投資家は、状況により必要とされる場合、迅速な行動を取ることができます。

状況によっては、買い手が確立したガイドラインを使用して割り当てを行うことにより、バスケット取引で取得したさまざまな株式への株式の割り当てを自動化できます。 これにより、バスケットに含まれる各証券間に望ましい残高を作成しやすくなり、投資家の目標に沿った投資ポートフォリオにつながります。 あるいは、各証券に個別に対処する必要があり、時間がかかるプロセスになります。

バスケット取引は、投資家が望むほぼすべての方法で構成できます。 バスケットの内容は、投資家の特定の投資スタイルなどの要因に基づいて、バスケットに比較的低いボラティリティのある証券、非常に揮発性の高い資産、または任意の組み合わせで埋めることができます。 バスケットの在庫の選択は、今後のライフイベント、または政治選挙のような公開イベントの予想に基づいている場合があります。 投資家は、バスケット取引に関係する株式を決定する際に多大な制御権を持ち、投資家が念頭に置いている目的や希望に合わせてそれらのコンテンツを調整することができます。