O que é uma cesta de comércio?

Uma negociação de cesta é uma estratégia de investimento na qual um investidor executa uma ordem para comprar ou vender um grupo de valores mobiliários, em vez de fazer uma série de ordens para comprar ou vender cada título individualmente. Não é incomum que esse tipo de negociação envolva até cinquenta títulos diferentes. Um comércio de cestas é mais frequentemente empregado por comerciantes de programas ou investidores institucionais, possibilitando investir maiores somas de dinheiro na gestão de um portfólio ou fundo de índice específico.

Um dos benefícios de uma abordagem de comércio de cesta de compras é que, com um pedido simples, é possível reestruturar um portfólio com relativa facilidade. Isso pode ser especialmente útil se o investidor ou o gerente de uma conta de investimento institucional perceber a necessidade de ação imediata em relação aos valores mobiliários envolvidos. Como as mudanças no valor das ações podem ocorrer em questão de minutos, a capacidade de realizar esse tipo de negociação em massa pode significar a diferença entre proteger o portfólio de uma perda significativa ou aumentar o valor desse portfólio a uma taxa impressionante.

Outra vantagem tem a ver com o rastreamento do desempenho dos títulos envolvidos na cesta. Normalmente, os ativos adquiridos como parte de uma negociação de cesta podem ser rastreados como um grupo. Isso pode poupar muito tempo a um investidor ou gerente, enquanto ainda é possível monitorar a atividade nessas ações com relativa facilidade. Como resultado, o gerente ou investidor está em posição de agir rapidamente, se as circunstâncias exigirem que ele o faça.

Em algumas situações, a alocação de ações entre os diferentes estoques adquiridos em uma cesta de compras pode ser automatizada, com a alocação usando diretrizes estabelecidas pelo comprador. Isso facilita a criação do equilíbrio desejado entre cada um dos títulos incluídos na cesta, o que, por sua vez, leva a uma carteira de investimentos alinhada com as metas do investidor. Como alternativa, cada um dos valores mobiliários teria que ser tratado individualmente, um processo que consumiria muito tempo.

Uma negociação de cesta pode ser configurada da maneira que o investidor desejar. É possível basear o conteúdo da cesta em fatores como o estilo de investimento específico do investidor, preenchendo a cesta com valores mobiliários com um grau de volatilidade relativamente baixo, ativos altamente voláteis ou qualquer combinação desejada. A seleção de ações para a cesta pode se basear na antecipação de um próximo evento da vida, ou mesmo em um evento público como uma eleição política. O investidor tem muito controle quando se trata de determinar quais ações estão envolvidas no comércio de cestas, possibilitando adaptar esse conteúdo para atender a qualquer objetivo ou desejo que o investidor tenha em mente.