複合年次リターンとは何ですか？

複合年間収益は、暦年内の投資によって達成される成長の量に関係しています。 平均年間収益率とも呼ばれるこの計算では、引用されている期間中の投資に関係するすべての活動が考慮されます。 一般にパーセンテージとして報告される複合年間収益は、想定される一定のレートを使用して計算することもできますが、検討中の12か月間のレートの変動を考慮することは可能です。

複合年間収益率を計算する重要な機能の1つは、特定の投資の年間収益率を評価することです。 手元の履歴データを使用して、投資を保持し続ける価値を確認することができます。 これは、最後に完了した年の複合年間収益率を前年度の収益率と比較することで達成できます。

金利やその他の要因により、投資が一貫したリターンを生成する傾向がある場合、あるいは年々わずかな上昇傾向を示している場合、投資家は資産を保持する可能性があります。 ただし、現在の複合年間収益率の計算で、投資収益率の低下が始まっていることが示されている場合、投資家は投資を売却し、収益性の高い新しい証券を取得する可能性が高くなります。リターン。

複合年間収益率の計算はパーセンテージ形式であるため、この数値は現在の未完了の年間期間中のパフォーマンスの評価にも役立つと考えられています。 たとえば、投資が直近に終了した年次期間中に全体の複合年間収益率が25％を示した場合、投資家はその数字を新しい暦年の月次または四半期ごとのセキュリティパフォーマンスの評価のベンチマークとして使用することを選択できます。 複利年間収益率を現在の不完全な年の基準として採用することにより、投資家は多くの場合、トレンドを見つけて、市場の変化またはその他の要因が投資が当年の残りの額を超えないことを示している場合に適切な行動を取ることができます。