Wat is investeringsomzet?

Omzet van beleggingen is een soort beoordeling die te maken heeft met de aan- en verkoop van beleggingen binnen een portefeuille gedurende een bepaalde periode. In veel situaties geeft dit cijfer de frequentie van aan- en verkopen van activa in de loop van een kalenderjaar weer, hoewel de berekening een kortere periode kan inhouden. Het idee achter het bepalen van de beleggingsomzet is om te begrijpen hoe vaak vervangingen van activa plaatsvinden en welk type voordelen worden behaald in vergelijking met de kosten van handels- en makelaarskosten en de totale impact op de waarde van de beleggingsportefeuille.

Er zijn een aantal verschillende manieren om de beleggingsomzet binnen een portefeuille te bepalen. Eén benadering houdt in dat de aandacht wordt gevestigd op de totale waarde van nieuwe effecten die tijdens de beschouwde periode worden gekocht en dat bedrag vervolgens deelt door de waarde van de portefeuille zelf. Een alternatieve benadering vereist het identificeren van effecten die tijdens de periode worden verkocht en de verkoopprijzen van die activa. Nadat het totale bedrag van de omzet is opgeteld, kan dat cijfer ook worden gedeeld door de nettowaarde van de portefeuille om de investeringsomzetverhouding te bepalen. Van daaruit kan de belegger de uitkomst van de berekening overwegen en die gegevens gebruiken om beslissingen te nemen over het kopen en verkopen van effecten in de toekomst.

Inzicht in de waarde van de huidige beleggingsstrategieën in termen van hoe beslissingen over aankopen en verkopen worden bepaald, is een belangrijk voordeel van het beoordelen van de beleggingsomzet. Door de impact te beoordelen die de huidige benadering van het kopen en verkopen van effecten heeft, is het mogelijk om te beslissen of de huidige benadering de belegger dichter bij zijn of haar doelen brengt. Tegelijkertijd kan het resultaat er ook op wijzen dat de belegger misschien een andere benadering wil proberen om activa te verwerven, te houden en te verkopen, als de cijfers hem niet bevallen.

Er is echt geen ideale omzetverhouding die voor elke belegger de juiste aanpak zou zijn. Een ratio die zeer acceptabel zou zijn voor een conservatieve belegger, kan worden beschouwd als een mislukking door iemand die bereid is extra risico's te nemen. Het doel van het berekenen van de beleggingsomzet is om te zien of de activiteit in overeenstemming is met de mindset van de belegger en of de gebruikte koop- en verkoopstrategieën kunnen worden verbeterd en de voordelen voor die belegger kunnen vergroten binnen de grenzen van zijn of haar eigen investering. voorkeuren.