Co je investiční obrat?
Investiční obrat je druh posouzení, které souvisí s nákupem a prodejem investic v rámci portfolia po stanovenou dobu. V mnoha situacích toto číslo odráží četnost nákupů a prodejů aktiv v průběhu kalendářního roku, i když výpočet může zahrnovat kratší časové období. Myšlenkou určující investiční obrat je pochopit, jak často dochází k výměně aktiv a jaký typ výhod se získá ve srovnání s náklady na obchodování a poplatky za zprostředkování a celkovým dopadem na hodnotu investičního portfolia.
Při určování investičního obratu v portfoliu existuje několik různých způsobů. Jeden přístup zahrnuje soustředění pozornosti na celkovou hodnotu nových cenných papírů, které byly nakoupeny během uvažovaného období, a pak tuto částku vyděleny hodnotou samotného portfolia. Alternativní přístup vyžaduje identifikaci jakýchkoli cenných papírů, které se prodávají během období, a prodejních cen spojených s těmito aktivy. Po součtu celkové výše tržeb lze toto číslo také vydělit čistou hodnotou portfolia, aby se určil poměr investičního obratu. Odtud může investor zvážit výsledek výpočtu a použít tyto údaje k rozhodnutí o tom, jak nakupovat a prodávat cenné papíry v budoucnosti.
Pochopení hodnoty současných investičních strategií z hlediska určování rozhodnutí o nákupech a prodejích je klíčovou výhodou při posuzování investičního obratu. Posouzením dopadu současného přístupu k nákupu a prodeji cenných papírů je možné rozhodnout, zda současný přístup přibližuje investora blíže k jeho cílům. Výsledek může také naznačovat, že investor může chtít vyzkoušet jiný přístup k nabytí, držení a prodeji aktiv, pokud údaje nejsou podle jeho přání.
Opravdu neexistuje ideální poměr obratu, který by byl správným přístupem pro každého investora. Poměr, který by byl docela přijatelný pro konzervativního investora, může být považován za selhání někoho, kdo je ochoten podstoupit další rizika. Účelem výpočtu investičního obratu je zjistit, zda je činnost v souladu s myslí investora a zda by použité nákupní a prodejní strategie mohly být vylepšeny a zvýšeny výhody pro tohoto investora v rámci jeho vlastní investice. preference.