Co je to investiční obrat?
Investiční obrat je typ hodnocení, které má co do činění s nákupem a prodejem investic v portfoliu po stanovené časové období. V mnoha situacích tento obrázek odráží četnost nákupů a prodeje aktiva v průběhu kalendářního roku, i když výpočet může zahrnovat kratší dobu. Myšlenkou určení obratu investic je pochopit, jak často dochází k výměně aktiv a jaký typ dávek se získá ve srovnání s náklady na obchodování a poplatky za zprostředkování a celkový dopad na hodnotu investičního portfolia.
Existuje několik různých způsobů, jak stanovit obratu investic v portfoliu. Jeden přístup zahrnuje zaměření pozornosti na celkovou hodnotu nových cenných papírů, které jsou zakoupeny během uvažovaného období, a poté tuto částku rozdělí hodnotou samotného portfolia. Alternativní přístup vyžaduje identifikaci jakýchkoli cenných papírů tKlobouk se prodávají během období a prodejní ceny spojené s těmito aktivy. Po úplném celkové částce prodeje lze toto číslo také rozdělit čistou hodnotou portfolia k určení poměru obratu investice. Odtud může investor zvážit výsledek výpočtu a použít tato data k rozhodování o tom, jak v budoucnu nakupovat a prodávat cenné papíry.
Pochopení hodnoty současných investičních strategií, pokud jde o stanovení rozhodnutí o nákupech a prodeji, je klíčovou výhodou hodnocení obratu investic. Posouzením dopadu, který má současný přístup k nákupu a prodeji cenných papírů, je možné rozhodnout, zda současný přístup posune investora blíže k jeho cílům. Výsledek může zároveň naznačovat, že investor může chtít vyzkoušet jiný přístup k získání, držení a prodejiG Aktiva, pokud čísla nejsou podle jeho představ.
Ve skutečnosti neexistuje ideální poměr obratu, který by byl pro každého investora správným přístupem. Poměr, který by byl docela přijatelný pro konzervativního investora, může být považován za neúspěch někoho, kdo je ochoten riskovat další rizika. Cílem výpočtu obratu investic je zjistit, zda je aktivita v souladu s myšlením investora a zda použité strategie nákupu a prodeje by mohly být zlepšeny a zvýšit výhody pro tohoto investora v mezích svých vlastních investičních preferencí.