Vad är investeringsomsättningen?

Investeringsomsättning är en typ av bedömning som har att göra med köp och försäljning av investeringar inom en portfölj under en viss tidsperiod. I många situationer återspeglar denna siffra frekvensen av köp och försäljning av tillgångar under ett kalenderår, även om beräkningen kan innebära en kortare tidsperiod. Tanken bakom att bestämma investeringsomsättningen är att förstå hur ofta utbyten av tillgångar inträffar och vilken typ av förmåner som erhålls i jämförelse med kostnaden för handel och mäklaravgifter och den totala påverkan på värdet av investeringsportföljen.

Det finns ett par olika sätt att bestämma investeringsomsättningen inom en portfölj. Ett tillvägagångssätt innebär att fokusera på det totala värdet på nya värdepapper som köps under den berörda perioden och sedan dela det beloppet med värdet på själva portföljen. Ett alternativt tillvägagångssätt kräver att identifiera alla värdepapper som säljs under perioden och de försäljningspriser som är involverade i dessa tillgångar. Efter att ha sammanställt det totala försäljningsbeloppet kan det siffran också delas med portföljens nettovärde för att bestämma investeringsomsättningsgraden. Därifrån kan investeraren överväga resultatet av beräkningen och använda dessa data för att fatta beslut om hur man ska köpa och sälja värdepapper i framtiden.

Att förstå värdet på de nuvarande investeringsstrategierna i termer av hur beslut om köp och försäljning fastställs är en viktig fördel med att bedöma investeringsomsättningen. Genom att bedöma påverkan som den nuvarande metoden för att köpa och sälja värdepapper har, är det möjligt att bestämma om den nuvarande strategin flyttar investeraren närmare sina mål. Samtidigt kan resultatet också indikera att investeraren kanske vill pröva en annan strategi för att förvärva, hålla och sälja tillgångar, om siffrorna inte är efter hans eller hennes smak.

Det finns verkligen inte en idealisk omsättningsgrad som skulle vara rätt tillvägagångssätt för varje investerare. Ett förhållande som skulle vara ganska acceptabelt för en konservativ investerare kan betraktas som ett misslyckande av någon som är villig att ta på sig ytterligare risker. Syftet med att beräkna investeringsomsättningen är att se om aktiviteten är i linje med investerarnas tankesätt och om de köp- och försäljningsstrategier som använts skulle kunna förbättras och öka fördelarna för den investeraren inom ramen för sin egen investering preferenser.