Vad är investeringsomsättningen?

Investeringsomsättning är en typ av bedömning som har att göra med köp och försäljning av investeringar inom en portfölj under en viss tidsperiod. I många situationer återspeglar denna siffra frekvensen av inköp och försäljning av tillgångar under ett kalenderår, även om beräkningen kan innebära en kortare tidsperiod. Tanken bakom att bestämma investeringsomsättningen är att förstå hur ofta ersättningar av tillgångar inträffar och vilken typ av förmåner som uppnås i jämförelse med kostnaden för handel och mäklare avgifter och den totala inverkan på värdet av investeringsportföljen.

Det finns ett par olika sätt att fastställa investeringsomsättningen inom en portfölj. En metod innebär att fokusera på det totala värdet på nya värdepapper som köps under den perioden som behandlas och sedan dela det beloppet med värdet på själva portföljen. Ett alternativt tillvägagångssätt kräver att identifiera eventuella värdepapper tHat säljs under perioden och försäljningspriserna som är involverade i dessa tillgångar. Efter att ha totalt det totala beloppet för försäljningen kan den siffran också delas upp med portföljens nettovärde för att bestämma investeringsomsättningsgraden. Därifrån kan investeraren överväga resultatet av beräkningen och använda dessa uppgifter för att fatta beslut om hur man köper och säljer värdepapper i framtiden.

Att förstå värdet av de nuvarande investeringsstrategierna när det gäller hur beslut om inköp och försäljning fastställs är en viktig fördel med att bedöma investeringsomsättningen. Genom att bedöma den inverkan som den nuvarande strategin för att köpa och sälja värdepapper har, är det möjligt att bestämma om den nuvarande strategin flyttar investeraren närmare sina mål. Samtidigt kan resultatet också indikera att investeraren kanske vill prova en annan strategi för att förvärva, hålla och säljaG tillgångar, om siffrorna inte är för hans eller hennes smak.

Det finns verkligen inte ett idealiskt omsättningsgrad som skulle vara rätt tillvägagångssätt för varje investerare. Ett förhållande som skulle vara ganska acceptabelt för en konservativ investerare kan betraktas som ett misslyckande av någon som är villig att ta på sig ytterligare risker. Syftet med att beräkna investeringsomsättningen är att se om aktiviteten är i linje med investerarens tankesätt och om de köp- och försäljningsstrategierna kan förbättras och öka fördelarna för den investeraren inom gränserna för hans eller hennes egna investeringspreferenser.