Hvad er investeringsomsætning?
Investeringsomsætning er en type vurdering, der har at gøre med køb og salg af investeringer inden for en portefølje over et bestemt tidsrum. I mange situationer afspejler dette tal hyppigheden af køb og salg af aktiv i løbet af et kalenderår, skønt beregningen kan involvere en kortere periode. Ideen bag bestemmelse af investeringsomsætningen er at forstå, hvor ofte udskiftning af aktiver forekommer, og hvilken type fordele opnås i sammenligning med omkostningerne ved handel og mæglergebyrer og den samlede indflydelse på værdien af investeringsporteføljen.
Der er et par forskellige måder at gå på med at bestemme investeringsomsætningen inden for en portefølje. En tilgang involverer at fokusere opmærksomheden på den samlede værdi af nye værdipapirer, der købes i den betragtede periode, og derefter dele dette beløb med værdien af selve porteføljen. En alternativ tilgang kræver identifikation af værdipapirerHat sælges i perioden og de salgspriser, der er involveret i disse aktiver. Efter samlet beløb for salget kan dette tal også divideres med nettoværdien af porteføljen for at bestemme investeringsomsætningsforholdet. Derfra kan investoren overveje resultatet af beregningen og bruge disse data til at tage beslutninger om, hvordan man køber og sælger værdipapirer i fremtiden.
At forstå værdien af de aktuelle investeringsstrategier med hensyn til, hvordan beslutninger om køb og salg bestemmes, er en vigtig fordel ved at vurdere investeringsomsætningen. Ved at vurdere den indflydelse, som den aktuelle tilgang til at købe og sælge værdipapirer har, er det muligt at beslutte, om den nuværende tilgang bevæger investoren tættere på hans eller hendes mål. På samme tid kan resultatet også indikere, at investoren måske ønsker at prøve en anden tilgang til at erhverve, holde og sælgeG aktiver, hvis tallene ikke er til hans eller hendes smag.
Der er virkelig ikke et ideelt omsætningsforhold, der ville være den rigtige tilgang for enhver investor. Et forhold, der ville være ret acceptabelt for en konservativ investor, kan betragtes som en fiasko af en person, der er villig til at påtage sig yderligere risici. Formålet med at beregne investeringsomsætningen er at se, om aktiviteten er i tråd med investorens tankegang, og om de anvendte købs- og salgsstrategier kunne forbedres og øge fordelene for denne investor inden for grænserne for hans eller hendes egne investeringspræferencer.